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セールスの基本
キャンペーンへの個々のリード、取引先責任者、個人取引先の追加

キャンペーンへの個々のリード、取引先責任者、個人取引先の追加

取引先責任者、リード、個人取引先の詳細ページから個々のキャンペーンメンバーを直接選択します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
キャンペーンメンバーを追加またはコピーする

キャンペーンに対する「参照」

および

リードと取引先責任者に対する「編集」

および

[マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること

個々のキャンペーンメンバーを編集する

キャンペーンに対する「参照」

および

リードまたは取引先責任者に対する「参照」または「編集」

および

[マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること

  1. 取引先責任者、リード、または個人取引先の詳細ページで、[キャンペーン履歴] 関連リストに移動し、[キャンペーンに追加] をクリックします。
  2. キャンペーンを指定します。
  3. [キャンペーンメンバーの編集] ページで、キャンペーンメンバーの状況を指定します。
  4. 作業を保存します。
 
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