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Fundamentos de ventas
Agregar miembros de campaña desde una página de cuenta

Agregar miembros de campaña desde una página de cuenta

Seleccione miembros de campaña desde la lista relacionada Contactos en sus cuentas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
Permisos de usuario necesarios
Para agregar o duplicar un miembro de campaña:

Leer en campañas

Y

Modificar en candidatos y contactos

Y

Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario

Para modificar miembros de campañas individuales:

Leer en campañas

Y

Leer o Modificar en candidatos o contactos

Y

Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario

  1. Desde la página de detalles de cuenta, vaya a la lista relacionada Contactos.
  2. Agregue uno o varios contactos como miembros de campaña.
    • Para agregar un único miembro de campaña, seleccione Agregar a campaña desde el menú Acciones junto al contacto.
    • Para agregar más de un miembro, haga clic en Ver todos y, a continuación, seleccione los miembros de campaña y haga clic en Agregar a campaña. El número máximo de contactos que puede ver por página es de 200.
  3. Especifique la campaña.
  4. Especifique el estado del miembro de la campaña.
  5. Elija si aplicar el estado de miembro a los candidatos o contactos seleccionados que ya son miembros de la campaña.
  6. Envíe sus cambios.
 
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