関連レコードを含むキャンペーンのコピー
役に立つ詳細が含まれており、再利用するキャンペーンレコードをコピーします。[関連情報と共にコピー] 操作を使用する場合、新しいキャンペーンにコピーする項目値と関連マーケティングアセットを選択できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce コネクタを使用するすべての Salesforce エディションおよびすべての Account Engagement エディション |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| キャンペーンをコピーする | キャンペーンに対する「編集」 および [マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること |
[関連情報と共にコピー] アクションを使用してキャンペーンをコピーする場合は、コピーする関連レコードのタイプを選択できます。Salesforce 限定ユーザーの場合、キャンペーンメンバーの状況を含めることができます。Account Engagement も使用している場合、スニペットの割り当て、マーケティングフォーム、マーケティングリンク、ランディングページから選択できます。
- 現在の選択したビジネスユニットのレコードのみがコピーされます。
- コピー操作でレコードを作成すると、新しいレコードは Account Engagement および Salesforce のストレージ制限に含まれます。
- マーケティングフォームレコードには、フォームとフォームハンドラーが含まれます。
- マーケティングリンクレコードにはカスタムリダイレクトとファイルが含まれます。
- コピーしたキャンペーンで以前に使用していたスニペットを引き続き使用するには、コピー操作中に [スニペットの割り当て] を選択します。
警告 新しいキャンペーンレコードでは、一部の関連レコード項目が新規または変更されたデータで上書きされます。詳細は、「関連レコードを含むキャンペーンのコピーでの項目処理」を参照してください。
- キャンペーンレコードを開き、アクションメニューをクリックします。
- [関連情報と共にコピー] を選択します。
- コピーする関連レコードの種別を選択して、作業内容を保存します。
- 関連レコードを含むキャンペーンのコピーでの項目処理
[関連情報と共にコピー] 操作では、使用可能なアセットレコードにキャンペーン項目値とリレーションを保存します。コピープロセス中に、新しいキャンペーンやアセット ID などの一部の項目は変更されます。一部の項目は重複できず、新しいキャンペーンまたは納入商品レコードに空白で表示されます。 - 関連レコードを含むキャンペーンのコピーのための割り当て
各キャンペーンのコピー操作では、特定の数の関連レコードをサポートできます。
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