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            Personalizar tipos de campaƱas

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            Personalizar tipos de campaƱas

            El campo Tipo de su campaƱa indica el mĆ©todo o canal general para sus campaƱas, como Correo directo o Programa de referencias. Para organizar los tipos de campaƱas que ejecuta su negocio, personalice la lista de selecciĆ³n para este campo. Cuando los especialistas de marketing monitorean el desempeƱo de las campaƱas, pueden utilizar el campo Tipo para ver cĆ³mo son los tipos de campaƱa especĆ­ficos en comparaciĆ³n con otros.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver campaƱas: Leer en campaƱas
            Para personalizar valores de estado de los miembros:

            Modificar en campaƱas

            Y

            Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario

            Los valores estĆ”ndar en el campo Tipo son Publicidad, Correo directo, Email, Telemarketing, Anuncios de pancartas, Seminario/Conferencia, Relaciones pĆŗblicas, Socios, Programa de referencia y Otro.

            TambiĆ©n puede crear listas de selecciĆ³n dependientes para definir subcategorĆ­as de sus campaƱas. Cuando personaliza los valores de la lista de selecciĆ³n Tipo, intente utilizar 10 o menos valores.

            Nota
            Nota

            El campo Tipo de registro permite que ciertos valores de lista de selecciĆ³n estĆ©n disponibles solo para ciertos grupos de usuarios. Si planifica gestionar el acceso de listas de selecciĆ³n con tipos de registro, configure los tipos de registro antes de sus otros valores de lista de selecciĆ³n.

            Consulte la Ayuda de Salesforce: Personalizar procesos de negocio para usuarios diferentes empleando tipos de registros

            1. En ConfiguraciĆ³n, abra el Gestor de objetos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida e ingrese CampaƱa.
              Si estĆ” utilizando Salesforce Classic, abra ConfiguraciĆ³n y, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese CampaƱa.
            2. Seleccione CampaƱa, y haga clic en Campos y relaciones.
            3. Busque y seleccione Tipo.
            4. Modifique los valores de la lista de selecciĆ³n o agregue un valor de lista de selecciĆ³n.
            5. Para crear un tipo dependiente, haga clic en Nuevo bajo Dependencias de campos.
            Ejemplo
            Ejemplo La compaƱƭa de Ami pone anuncios en muchos sitios. Utiliza el valor predeterminado de lista de selecciĆ³n AnĆ”lisis y luego crea una lista de selecciĆ³n dependiente. La lista de selecciĆ³n dependiente incluye Valla, TrĆ”nsito, ImpresiĆ³n y Digital. TambiĆ©n estĆ” considerando agregar una segunda lista de selecciĆ³n dependiente bajo Digital para realizar un seguimiento de los esfuerzos en redes sociales frente a sitios web tradicionales.

            Consulte tambiƩn:

             
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