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Nozioni di base sulle vendite
Creazione o modifica di una campagna

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Creazione o modifica di una campagna

Per iniziare una nuova campagna, creare un record compilando i campi obbligatori Nome campagna e Valuta. Per ottimizzare i record campagna per il monitoraggio e la generazione di rapporti, fornire dettagli nei campi rimanenti, ad esempio tipo e budget. È anche possibile creare una campagna clonando un altro record campagna.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: Salesforce Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare gli elenchi delle campagne: Lettura per le campagne
Per creare o modificare le campagne:

Modifica per le campagne

E

Opzione Utente Marketing selezionata nei Dettagli utente
Nota
Nota Se la scheda Campagne non è visualizzata, modificare la barra di navigazione per aggiungerla. Se non è possibile modificare la barra di navigazione, contattare l'amministratore per l'accesso.

Collaborare con il proprio team e l'amministratore per personalizzare l'oggetto Campagna con i campi pertinenti per la propria azienda. Quando si forniscono le informazioni corrette su un record campagna, è possibile risparmiare tempo e creare rapporti più dettagliati. Vedere il foglio di lavoro Suggerimenti introduttivi sulle campagne Salesforce per organizzare le idee.

  1. Nella scheda Campagne, fare clic su Nuova.
  2. Selezionare un tipo di record e fare clic su Avanti.
  3. Immettere le informazioni pertinenti e fare clic su Salva.

È possibile modificare un campo campagna in qualsiasi momento, ma le modifiche possono influire sugli strumenti di automazione attivi o attivare un ricalcolo delle statistiche. Prima di apportare modifiche, verificare dove viene utilizzata una campagna. Per modificare una campagna, aprirla da una visualizzazione elenco o da un elenco correlato e fare clic su Modifica.

La modifica è limitata agli utenti con l'accesso in lettura alla campagna controllante selezionata.

Vedere anche:

 
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