Loading
Grunnleggende om salg
Opprette eller redigere en kampanje

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Grunnleggende om salg

Opprette eller redigere en kampanje

For å komme i gang med en ny kampanje oppretter du en post ved å fylle ut de nødvendige feltene Kampanjenavn og Valuta. For å optimalisere kampanjepostene for overvåking og rapportering oppgir du detaljer i de resterende feltene, som type og budsjett. Du kan også opprette en kampanje ved å klone en annen kampanjepost.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å vise kampanjelister: Lese-tillatelse for kampanjer
For å opprette eller redigere kampanjer:

Redigere-tillatelse for kampanjer

OG

Markedsføringsbruker valgt i brukerdetaljer
Merk
Merk Hvis fanen Kampagner ikke vises, skal du redigere navigationslinjen for at tilføje den. Hvis du ikke kan redigere navigationslinjen, skal du kontakte din administrator for at få adgang.

Samarbeid med teamet og administratoren for å tilpasse Kampanje-objektet med felt som er relevante for virksomheten. Når du oppgir riktig informasjon i en kampanjepost, kan du spare tid og opprette mer detaljerte rapporter. Se regnearket Komme i gang med Salesforce-kampanjer for å organisere ideene.

  1. Klikk på Ny på Kampanjer-fanen.
  2. Velg en posttype, og klikk på Neste.
  3. Oppgi relevant informasjon, og klikk på Lagre.

Du kan redigere et kampanjefelt når som helst, men endringer kan påvirke aktive automatiseringsverktøy eller utløse en ny statistikkberegning. Kontroller hvor en kampanje brukes, før du gjør endringer. Hvis du vil redigere en kampanje, åpner du den fra en listevisning eller relatert liste, og klikker på Rediger.

Redigering er begrenset til brukere med Lese-tilgang til den valgte kampanjens overordnede.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article