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Agregar contactos existentes a una campaƱa con el Asistente de importaciĆ³n de datos
Para agregar contactos mĆŗltiples como miembros de una campaƱa, inicie el Asistente de importaciĆ³n de datos desde la pĆ”gina de detalle de la campaƱa.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar contactos que posee a una campaƱa a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos: | Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario Y Crear en cuentas Y Leer en contactos Y Modificar en cuentas y campaƱas Y Importar contactos personales |
| Para agregar contactos que poseen otros usuarios a una campaƱa a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos: | Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario Y Crear en cuentas Y Leer en contactos Y Modificar en cuentas, contactos y campaƱas Y Modificar todos los datos |
Antes de empezar, asegĆŗrese de que su archivo de importaciĆ³n estĆ” en formato CSV y contiene valores para estos campos.
- Cuenta: Id. de Salesforce
- Contacto: Id. de Salesforce
Estos pasos describen un mĆ©todo recomendado para importar datos. Puede importar datos en campos de Salesforce que no se enumeren aquĆ. TambiĆ©n puede personalizar su importaciĆ³n empleando otras opciones que aparecen en el Asistente de importaciĆ³n de datos.
-
Si estĆ” utilizando Lightning Experience, desde la lista relacionada de miembros de la campaƱa, seleccione Importar candidatos y contactos. Si usa Salesforce Classic, desde la pĆ”gina de detalles de la campaƱa, seleccione Gestionar miembros | Agregar miembros - Archivo de importaciĆ³n.
AparecerĆ” el Asistente de importaciĆ³n de datos.
- Seleccione Cuentas y contactos y, a continuaciĆ³n, seleccione Actualizar registros existentes.
- Establezca Coincidir contacto por en Id. de Salesforce.
- Establezca Coincidir cuenta por en Id. de Salesforce.
- Seleccione el archivo CSV que contiene sus datos de importaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
- Asigne encabezados de columnas desde su archivo CSV a la Cuenta: Id. de Salesforce y contacto: Id. de Salesforce.
- Haga clic en Siguiente.
- Revise la configuraciĆ³n de la importaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar importaciĆ³n.
Cuando terminemos de importar sus datos, se lo notificaremos por correo electrĆ³nico. Revise los resultados y resuelva cualquier error que se produjera. Un correo electrĆ³nico separado le notificarĆ” los resultados del trabajo de los miembros de su campaƱa.
