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Vertriebsgrundlagen
Hinzufügen von vorhandenen Personenaccounts zu einer Kampagne mit dem Datenimport-Assistenten

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Hinzufügen von vorhandenen Personenaccounts zu einer Kampagne mit dem Datenimport-Assistenten

Um mehrere Personenaccounts als Mitglieder einer Kampagne hinzuzufügen, starten Sie den Datenimport-Assistenten über die Kampagnen-Detailseite.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Personenaccounts, deren Inhaber Sie sind, zu einer Kampagne mithilfe des Datenimport-Assistenten:

"Erstellen" für Accounts

UND

"Bearbeiten" für Accounts

UND

Persönliche Kontakte importieren
Hinzufügen von Personenaccounts, deren Inhaber andere Personen sind, zu einer Kampagne mithilfe des Datenimport-Assistenten:

"Erstellen" für Accounts

UND

"Bearbeiten" für Accounts und Kontakte

UND

Alle Daten modifizieren

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Importdatei im CSV-Format vorliegt und für folgende Felder Werte enthält.

  • Die Salesforce-ID des Kontakts, der mit dem Personenaccount verknüpft ist
  • E-Mail
Tipp
Tipp Um Salesforce-IDs oder andere Werte aus Ihrer Organisation abzurufen, führen Sie Berichte aus und exportieren Sie anschließend die Berichtsdaten.

In den folgenden Schritten wird eine der empfohlenen Methoden zum Importieren von Daten beschrieben. Sie können auch Daten in Salesforce-Felder importieren, die hier nicht aufgeführt sind. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihren Import mithilfe anderer Optionen im Datenimport-Assistenten anzupassen.

  1. Wählen Sie auf der Kampagnendetailseite Mitglieder verwalten | Mitglieder hinzufügen – Datei importieren aus.
    Daraufhin wird der Datenimport-Assistent angezeigt.
  2. Wählen Sie Personenaccounts und anschließend Bestehende Datensätze aktualisieren aus.
  3. Wählen Sie für "Lead abgleichen nach" die Option Salesforce-ID aus.
  4. Wählen Sie Personenaccounts zu Kampagnen zuweisen aus.
  5. Wählen Sie die CSV-Datei aus, die Ihre Importdaten enthält, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Ordnen Sie den folgenden Feldern die entsprechenden Spaltenüberschriften aus der CSV-Datei zu.
    • Die Salesforce-ID des Kontakts, der mit dem Personenaccount verknüpft ist
    • E-Mail
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Überprüfen Sie die Importeinstellungen und klicken Sie dann auf Import starten.

Wenn der Import Ihrer Daten abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Überprüfen Sie die Ergebnisse und beheben Sie alle vorkommenden Fehler.

 
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