Hinzufügen von Themenlisten für den anpassbaren Kampagnen-Einfluss
Um Datensätze für den anpassbaren Kampagnen-Einfluss anzuzeigen, fügen Sie Kampagnen-, Opportunity- und Accountseitenlayouts Themenlisten hinzu. Daten in Themenlisten sind auf das Modell beschränkt, das unter "Setup" als Standardmodell festgelegt ist.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Um Themenlisten für Kampagnen-Einfluss anzuzeigen und zu bearbeiten, benötigen Benutzer die Berechtigung "Kampagnen-Einfluss" sowie die Berechtigungssatz-Lizenz "Vertriebsbenutzer", "Servicebenutzer" oder "CRM-Benutzer".
Themenliste
Seitenlayout
Beschreibung
Kampagnen-Einfluss
Opportunity
Zeigt Kampagnen an, die mit der Opportunity in Berührung gekommen sind. Benutzer können hier Kampagnen-Einfluss-Datensätze erstellen.
Beeinflusste Opportunities
Kampagne
Zeigt von der Kampagne beeinflusste Opportunities an. Benutzer können hier Kampagnen-Einfluss-Datensätze bearbeiten.
Kampagneneinfluss
Account
Zwei Diagrammen zeigen den Umsatzanteil gruppiert nach einzelnen Kampagnen und nach Kampagnentyp an. Erweitern Sie die Liste, um die Opportunities anzuzeigen, die dem Account zugeordnet sind, zusammen mit dem zugehörigen Kampagnenbetrag, dem Umsatzanteil und dem Kontaktnamen.
In der mobilen Salesforce-Anwendung enthält diese Themenliste keine Diagramme.
Hinweis
Wenn Sie einer Themenliste zusätzliche Felder wie die Lead-ID hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die Themenliste unter "Seitenlayouts" und wählen Sie "Verfügbare Felder" aus Anpassen von Themenlisten.
Einige Felder aus den Themenlisten für den Kampagnen-Einfluss, Version 1.0, stehen in den Themenlisten für den anpassbaren Kampagnen-Einfluss nicht zur Verfügung. Wechseln zum anpassbaren Kampagnen-Einfluss
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