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銷售基本概念
設定自訂式行銷活動影響

設定自訂式行銷活動影響

檢閱自訂式行銷活動影響的先決條件。提供使用者存取權,然後建立頁面版面配置和報告,以設定您的成功代表。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
提供版本:Salesforce Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
  • 啟用自訂式行銷活動影響
    當您準備好設定「自訂式行銷活動影響」時,請在「設定」中開啟功能。然後選取或建立您要使用的模型。
  • 新增自訂式行銷活動影響相關清單
    若要檢視「自訂式行銷活動影響」記錄,請新增相關清單到行銷活動、機會和帳戶頁面版面配置。相關清單中的資料限制於在「設定」中標示為預設模式的模式。
  • 建立自訂行銷活動影響模式
    自訂影響模式讓使用者能手動識別行銷活動如何影響機會。您也可以設定建立行銷活動影響記錄的觸發和流程。
 
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