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Wechseln zum anpassbaren Kampagnen-Einfluss
Machen Sie sich mit den Unterschieden zwischen den beiden Kampagnen-Einfluss-Funktionen vertraut und informieren Sie sich, welche Schritte für die Umstellung erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Funktionsunterschiede
Der anpassbare Kampagnen-Einfluss enthält eine Reihe von Funktionen, die in der ursprünglichen Version des Kampagnen-Einflusses 1.0 nicht vorhanden sind.
| Funktion | Kampagnen-Einfluss | Anpassbarer Kampagnen-Einfluss |
|---|---|---|
| Verfügbar in Salesforce Classic |
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| Verfügbar in Lightning Experience |
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| Modell "Primäre Kampagnenquelle" |
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| Feld "Primär-Kampagnenquelle" wird in der Themenliste (Opportunity-Datensätze) angezeigt. |
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| Automatische Zuordnung zu Opportunities |
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| Mehrere Attributionsmodelle |
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| Flexible Einfluss-Attribution |
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| Gesperrte Modelle |
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| API-Zugriff |
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Vorbereiten des Wechsels
Darüber hinaus gibt es Unterschiede bezüglich des Erscheinungsbilds und des erwarteten Verhaltens der Funktion.
- Benutzerberechtigungen: Überlegen Sie, ob ein Benutzer Bearbeitungsberechtigungen für eine Kampagne oder eine Opportunity benötigt, um Kampagneneinfluss-Datensätze zu erstellen. Identifizieren Sie Benutzer mit Anzeigeberechtigungen und überprüfen Sie ihre Anforderungen.
- Berichtsfilter: Die neuen Modelle für den anpassbaren Kampagneneinfluss sind mit Kampagneneinfluss 1.0-Berichten nicht kompatibel. Erstellen Sie Berichte, die die neuen Objekte und Felder verwenden.
- Themenlisten: Die neuen Themenlisten für den anpassbaren Kampagneneinfluss unterscheiden sich von den Listen, die mit Kampagneneinfluss 1.0 verwendet werden. Überprüfen Sie Ihre Seitenlayouts und stellen Sie sicher, dass die richtigen Themenlisten hinzugefügt werden.
- Datenabweichungen: Bisher wurden Kampagneneinfluss-Datensätze jedes Mal erstellt, wenn eine primäre Kampagnenquelle oder Kontaktrolle identifiziert wurde, selbst wenn derselbe Datensatz vorhanden war. Der anpassbare Kampagneneinfluss erzwingt eindeutige Beziehungen auf andere Art und Weise als der Kampagneneinfluss 1.0. Daher können sich einige Werte von denen von Kampagneneinfluss 1.0 unterscheiden.
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