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切換至自訂式行銷活動影響
查看兩種「行銷活動影響」功能之間的差異，並考量準備轉換所需的步驟。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Salesforce Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
功能差異
「自訂式行銷活動影響」提供一些原始版「行銷活動影響 1.0」所沒有的功能。
| 功能 | 行銷活動影響 | 自訂式行銷活動影響 |
|---|---|---|
| 適用於 Salesforce Classic |
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| 適用於 Lightning Experience |
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| 主要行銷活動來源模式 |
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| 「主要行銷活動來源」欄位會顯示在相關清單 (機會記錄) 上。 |
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| 自動與機會建立關聯 |
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| 多個歸屬模式 |
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| 彈性的影響歸屬 |
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| 鎖定的模式 |
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| API 存取 |
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準備切換
此外，功能的外觀及其預期行為會有差異。
- 使用者權限—考量使用者是否需要編輯行銷活動或機會的存取權才能建立行銷活動影響記錄。識別有「檢視」權限的使用者並驗證其需求。
- 報告篩選—全新「自訂式行銷活動影響」模式和「行銷活動影響 1.0」報告不相容。建立使用新物件和欄位的報告。
- 相關清單—全新「自訂式行銷活動影響」相關清單和「行銷活動影響 1.0」中使用的清單不同。請重新查看您的頁面版面配置，並確保已新增正確的相關清單。
- 資料不一致—之前會在每次識別主要行銷活動來源或連絡人角色時建立行銷活動影響記錄，即使相同的記錄已存在。「自訂式行銷活動影響」使用和 CI 1.0 不同的方式來強制執行唯一關係，因此某些值可能和您先前的體驗不同。
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