Cómo funciona Influencia de campaña personalizable

Los modelos de influencia exploran las campañas activas para identificar miembros que también tienen asignada una función de contacto en una oportunidad abierta. Un modelo crea un registro de influencia de campaña basado en esa relación. La influencia se puede asignar manualmente en un registro de oportunidad o automáticamente mediante desencadenadores de Apex o la API. Tras cerrar la etapa de una oportunidad (ganada o perdida), los registros de influencia ya no se crean.

Influencia de campaña considera cada miembro de campaña, independientemente de su estado de miembro.

Los modelos de Influencia de campaña personalizable se basan en el objeto Campaña, el objeto Oportunidad y un objeto de fusión Influencia de campaña. Cuando activa Influencia de campaña personalizable, se agregan los objetos estándar CampaignInfluence y CampaignInfluenceModel a su organización.

Puede crear un informe o un panel para cualquier modelo de influencia activo.

Acceso a registros de Influencia de campaña

Los registros de influencia de campaña se exponen a los usuarios mediante informes y listas relacionadas. Una lista relacionada muestra datos desde un modelo a la vez. Seleccione el modelo que desea utilizar y establézcalo como el valor predeterminado.

Para permitir a los usuarios agregar o modificar registros de influencia de campaña desde registros de oportunidad, el modelo predeterminado debe ser personalizado y desbloqueado.

Nota En Salesforce Classic, la lista relacionada Oportunidades influenciadas muestra una oportunidad solo si la influencia es superior al 0 %. En Lightning Experience, los registros de oportunidad se muestran independientemente del porcentaje de influencia.

Modelos estándar frente a personalizados

El modelo Origen de campaña principal es el modelo predeterminado que incluye Influencia de campaña personalizable. Asigna el 100% de influencia a la campaña anotada en el campo Origen de campaña principal en una oportunidad. Utiliza la asociación automática, lo que significa que los usuarios no pueden agregar registros de influencia de campaña al modelo manualmente.

Los registros de influencia creados por el modelo Origen de campaña principal se vuelven a calcular cuando se produce uno de estos eventos.

• Cualquier ajuste de Influencia de campaña personalizable cambia
• La Fecha de cierre de una oportunidad cambia
• Un miembro se agrega o se elimina de una campaña
• Una cuenta o una oportunidad se elimina o se recupera

Si el modelo Origen de campaña principal no satisface sus necesidades comerciales, puede crear modelos personalizados. Con un modelo personalizado, los usuarios agregan o modifican manualmente un porcentaje de influencia en la lista relacionada Influencia de campaña en un registro de oportunidad. La configuración del modelo personalizado se desbloquea de forma predeterminada, de modo que los usuarios puedan actualizar registros por sí mismos. Cuando un modelo personalizado está bloqueado, acepta actualizaciones únicamente a través de la API.

Nota Las oportunidades agregadas por el campo de campaña de origen principal aparecen en Estadísticas de campaña solo cuando el modelo Campaña de origen principal está establecido como el valor predeterminado. Si está utilizando otro modelo, el valor muestra oportunidades agregadas solo por asociación automática.

El número de modelos personalizados que puede crear varía por su edición.

• Account Engagement Plus Edition, Advanced Edition y Premium Edition: 5
• Account Engagement Growth Edition: 3
• Performance Edition y Unlimited Edition de Salesforce: 5
• Professional Edition y Enterprise Edition de Salesforce: 3
• Salesforce Developer Edition: 1

Para preservar datos de oportunidad, no eliminamos registros de influencia de campaña personalizados cuando elimina una campaña asociada. Puede eliminar registros de influencia de campaña desde la lista relacionada Oportunidad o a través de la API.

Configuración de asociación automática

Los modelos de influencia de campaña estándar utilizan la asociación automática para crear registros de influencia de campaña basándose en los criterios que establezca. Los criterios pueden incluir plazos y tipos de campaña, y puede agregar otros filtros utilizando campos estándar o personalizados. Puede establecer un plazo de tiempo de asociación automática en Configuración para limitar cuándo se considera una relación miembro-contacto influyente.

Las reglas de asociación automática solo funcionan con modelos de influencia de campaña estándar y no se aplican a modelos personalizados.

Más modelos de Influencia de campaña para especialistas de marketing

Para usuarios de Ventas y Account Engagement, seleccione si activar los Modelos de influencia de campaña adicionales: primer contacto, último contacto y distribución uniforme. Cuando activa uno de estos modelos, las reglas de asociación automática solo admiten campos estándar.

Si no puede o no activa estos modelos, su acceso está limitado únicamente al modelo de Origen de campaña principal y a modelos personalizados.

• Primer toque: asigna el 100 % de influencia e ingresos obtenidos a la primera campaña que contacta un cliente potencial. Incluso si un cliente potencial interactúa con otros activos o actividades de marketing, este modelo atribuye todo la influencia al primer contacto. Este modelo se basa en la fecha de creación del miembro de la campaña y es únicamente para usuarios de Account Engagement.
• Distribución uniforme: asigna un porcentaje igual de influencia e ingresos obtenidos en cada campaña que contacta un cliente potencial. Este modelo es únicamente para usuarios de Account Engagement.
• Último contacto: asigna el 100 % de influencia e ingresos obtenidos a la última campaña que contacta un cliente potencial antes del cierre de una negociación. No importa con qué otras campañas interactúa el cliente potencial, este modelo atribuye todo la influencia al contacto final. Este modelo se basa en la fecha de Última modificación del miembro de la campaña y es únicamente para usuarios de Account Engagement.