Fonctionnement de l'influence de campagne personnalisable

Les modèles d'influence analysent les campagnes actives afin d'identifier les membres qui sont également attribués à un rôle de contact dans une opportunité en cours. Un modèle crée un enregistrement d'influence de campagne basé sur cette relation. L'influence peut être attribuée manuellement dans un enregistrement d'opportunité ou automatiquement via des déclencheurs Apex ou l'API. Lorsque l'étape d'une opportunité est fermée (gagnée ou perdue), les enregistrements d'influence ne sont plus créés.

L'influence de la campagne prend en compte chaque membre de la campagne, indépendamment de son statut de membre.

Les modèles Influence de campagne personnalisables dépendent de l'objet Campagne, de l'objet Opportunité et d'un objet de liaison Influence de campagne. Lorsque vous activez l'influence de campagne personnalisée, les objets standard CampaignInfluence et CampaignInfluenceModel sont ajoutés à votre organisation.

Vous pouvez élaborer un rapport ou un tableau de bord pour n'importe quel modèle d'influence actif.

Accès aux enregistrements d'influence de campagne

Les enregistrements d'influence de campagne sont exposés aux utilisateurs via des listes associées et des rapports. Une liste associée affiche les données d'un seul modèle à la fois. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser, puis définissez-le par défaut.

Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter ou de modifier des enregistrements d'influence de campagne à partir d'enregistrements d'opportunité, le modèle par défaut doit être personnalisé et déverrouillé.

Remarque Dans Salesforce Classic, la liste associée Opportunités influencées affiche une opportunité uniquement si l'influence est supérieure à 0 %. Dans Lightning Experience, les enregistrements d'opportunité sont affichés quel que soit le pourcentage d'influence.

Modèles standard et personnalisé

Le modèle Source de campagne principale est le modèle par défaut fourni avec l'influence de campagne personnalisable. Il attribue 100 % de l'influence à la campagne notée dans le champ Source de campagne principale d'une opportunité. Il utilise l'association automatique, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas ajouter manuellement des enregistrements d'influence de campagne au modèle.

Les enregistrements d'influence créés par le modèle Source de campagne principale sont recalculés lorsque l'un des événements ci-dessous se produit.

• Un paramètre d’influence de campagne personnalisable change
• La date de fermeture d'une opportunité change
• Un membre est ajouté ou retiré d'une campagne
• Un compte ou une opportunité est supprimé ou restauré

Si le modèle Source de campagne principale ne répond pas à vos besoins métiers, vous pouvez créer des modèles personnalisés. Avec un modèle personnalisé, les utilisateurs ajoutent ou modifient manuellement un pourcentage d'influence dans la liste associée Influence de la campagne d'un enregistrement d'opportunité. Les paramètres du modèle personnalisé sont déverrouillés par défaut, ce qui permet aux utilisateurs de mettre eux-mêmes à jour les enregistrements. Lorsqu'un modèle personnalisé est verrouillé, il accepte les mises à jour uniquement via l'API.

Remarque Les opportunités ajoutées par le champ de campagne source principal sont affichées dans les Statistiques de campagne uniquement lorsque le modèle Campagne source principale est défini par défaut. Si vous utilisez un autre modèle, la valeur affiche uniquement les opportunités ajoutées par association automatique.

Le nombre de modèles personnalisés que vous pouvez créer varie selon votre édition.

• Éditions Account Engagement Plus, Advanced et Premium : 5
• Account Engagement Growth Edition : 3
• Salesforce Performance Edition et Unlimited Edition : 5
• Salesforce Professional Edition et Enterprise Edition : 3
• Salesforce Developer Edition : 1

Pour conserver les données d'opportunité, nous ne supprimons pas les enregistrements d'influence de campagne personnalisés lorsque vous supprimez une campagne associée. Vous pouvez supprimer des enregistrements d'influence de campagne depuis la liste associée Opportunité ou via l'API.

Paramètres d'association automatique

Les modèles d'influence de campagne standard utilisent l'association automatique pour créer des enregistrements d'influence de campagne en fonction des critères que vous définissez. Les critères peuvent inclure la période et les types de campagne, et vous pouvez ajouter d'autres filtres en utilisant des champs standard ou personnalisés. Vous pouvez définir une période d'association automatique dans la Configuration afin de limiter la période pendant laquelle une relation de membre à contact est considérée comme influente.

Les règles d'association automatique fonctionnent uniquement avec des modèles d'influence de campagne standard et ne s'appliquent pas aux modèles personnalisés.

Modèles d'influence de campagne supplémentaires pour marketeurs

Pour les utilisateurs de Sales et Account Engagement, choisissez d'activer ou non les Modèles d'influence de campagne supplémentaires : première touche, dernière touche et distribution uniforme. Lorsque vous activez l'un de ces modèles, les règles d'association automatique prennent en charge uniquement les champs standard.

Si vous ne pouvez pas activer ou n'activez pas ces modèles, votre accès est limité au modèle Source de campagne principale et aux modèles personnalisés.

• Première touche : atttribue 100 % de l'influence et du chiffre d'affaires gagné à la première campagne qu'un prospect touche. Même si un prospect interagit avec d'autres actifs ou activités marketing, ce modèle attribue toute l'influence à la première touche. Ce modèle s'appuie sur la date de création du membre de campagne et réservé aux utilisateurs de Account Engagement.
• Distribution équitable : atttribue un pourcentage égal de l'influence et du chiffre d'affaires gagné à chaque campagne qu'un prospect touche. Ce modèle est réservé aux utilisateurs d'Account Engagement.
• Dernière touche : atttribue 100 % de l'influence et du chiffre d'affaires gagné à la dernière campagne qu'un prospect touche avant la fermeture d'une affaire. Quelles que soient les autres campagnes avec lesquelles le prospect a interagi, ce modèle attribue l'influence au point de touche final. Ce modèle s'appuie sur la date de dernière modification du membre de campagne et réservé aux utilisateurs d'Account Engagement.