Hur anpassningsbar kampanjpåverkan fungerar

Påverkanmodeller söker igenom aktiva kampanjer för att identifiera medlemmar som även är tilldelade en kontaktroll för ett öppet säljprojekt. En modell skapar en kampanjpåverkanpost baserat på den relationen. Påverkan kan tilldelas manuellt i en säljprojektpost eller automatiskt via Apex-utlösare eller API. Efter att ett säljprojekts fas är avslutad (vunnet eller förlorat) skapas inte längre påverkanposter.

Kampanjpåverkan överväger varje kampanjmedlem, oavsett deras medlemsstatus.

De modellerna för anpassningsbar kampanjpåverkan förlitar sig på objektet Kampanj, objektet Säljprojekt och ett knutpunktsobjekt för Kampanjpåverkan. När du aktiverar Anpassningsbar kampanjpåverkan läggs standardobjekten CampaignInfluence och CampaignInfluenceModel till i din organisation.

Du kan bygga en rapport eller instrumentpanel för vilken aktiv påverkanmodell du vill.

Åtkomst till kampanjpåverkanposter

Kampanjpåverkanposter visas för användare genom relaterade listor och rapporter. En relaterad lista visar data från en modell åt gången. Välj vilken modell du vill använda och ställ in den som standard.

För att låta användare lägga till eller redigera kampanjpåverkanposter från säljprojektposter måste standardmodellen vara egen och olåst.

Anteckning I Salesforce Classic visar den relaterade listan Påverkade säljprojekt endast ett säljprojekt om påverkan är mer än 0 %. I Lightning Experience visas säljprojektposter oavsett påverkanprocent.

Standardmodeller vs. egna modeller

Modellen Primär kampanjkälla är den standardmodell som levereras med Anpassningsbar kampanjpåverkan. Det tilldelar 100% påverkan till huvudkampanjen som noteras i fältet Primär kampanjkälla i ett säljprojekt. Den använder automatisk associering, vilket innebär att användare inte kan lägga till kampanjpåverkanoster i modellen manuellt.

Påverkanposter som skapas av modellen Primär kampanjkälla omberäknas om en av dessa händelser inträffar.

• En inställning för Anpassningsbar kampanjpåverkan ändras
• Ett säljprojekts Avslutsdatum ändras
• En medlem läggs till eller tas bort från en kampanj
• Ett konto eller säljprojekt tas bort eller återställs

Om modellen Primär kampanjkälla inte uppfyller dina verksamhetsbehov kan du skapa egna modeller. Med en egen modell lägger användare manuellt till eller redigerar en påverkanprocent i den relaterade listan Kampanjpåverkan i en säljprojektpost. Egna modellinställningar är olåsta som standard, så att användarna kan uppdatera poster själva. När en egen modell är låst accepterar den endast uppdateringar via API.

Anteckning Säljprojekt som läggs till av det primära kampanjfältet visas endast i kampanjstatistik när kampanjmodellen Primär källa är inställd som standard. Om du använder en annan modell visar värdet endast säljprojekt som lagts till automatiskt.

Antalet egna modeller du kan ha skapa på din version.

• Account Engagement Plus, Advanced och Premium Editions : 5
• Version Account Engagement Growth: 3
• Salesforce Performance och Unlimited Edition: 5
• Salesforce Professional och Enterprise Edition: 3
• Salesforce Developer Edition: 1

För att bevara säljprojektdata tar vi inte bort egna kampanjpåverkanposter när du tar bort en associerad kampanj. Du kan ta bort kampanjpåverkanposter från den relaterade listan Säljprojekt eller via API.

Inställningar för automatisk associering

Standardmodeller för kampanjpåverkan använder automatisk associering för att skapa kampanjpåverkanposter utifrån de kriterier som du anger. Kriterier kan inkludera tidsram och kampanjtyper, och du kan lägga till andra filter med hjälp av standardfält eller egna fält. Du kan ange en tidsram för automatisk associering till Inställningar för att begränsa när en medlem-kontaktrelation anses vara inflytelserik.

Regler för automatisk associering fungerar endast med standardkampanjpåverkanmodeller och gäller inte för egna modeller.

Ytterligare kampanjpåverkanmodeller för marknadsförare

För användare av både försäljnings- och kontoengagemang, välj om du vill aktivera ytterligare kampanjpåverkanmodeller: första kontakt, sista kontakt och jämn distribution. När du aktiverar en av dessa modeller har regler för automatisk associering endast stöd för standardfält.

Om du inte kan eller inte vill aktivera dessa modeller begränsas din åtkomst till endast modellen Primär kampanjkälla och egna modeller.

• First-Touch—Tilldelar 100% av påverkan och intjänade intäkter till den första kampanjen ett prospekt berör. Även om ett prospekt interagerar med andra marknadsföringstillgångar eller aktiviteter tillskriver den här modellen all påverkan till den första kontakten. Denna modell förlitar sig på kampanjmedlemmens skapandedatum och är endast för användare av Kontoengagemang.
• Jämn distribution—Tilldelar en lika stor andel påverkan och intjänade intäkter till varje kampanj ett prospekt berör. Denna modell är endast för användare av Kontoengagemang.
• Last-Touch—Tilldelar 100% av påverkan och intjänade intäkter till den sista kampanjen ett prospekt berör innan en affär avslutas. Oavsett vilke andra kampanjer prospektet har interagerat med, tillskriver denna modell all påverkan till den sista kontakten. Denna modell förlitar sig på kampanjmedlemmens Senaste ändringsdatum och är endast för Kontoengagemang-användare.