Campagne-invloed 1.0
Campagne-invloed 1.0 helpt bij het bepalen van het rendement van uw campagne. Met behulp van het object Campagne-invloed worden verbindingen gemaakt met contactpersonen, campagnes en opportunities. Campagne-invloed 1.0 wordt niet ondersteund in Lightning Experience. Als u invloedrijke campagnes wilt bijhouden in Lightning Experience, schakelt u over naar Aanpasbare campagne-invloed.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Zoek in Set-up naar campagne-invloed en controleer de beschikbare pagina's. Als de pagina Modelinstellingen wordt weergegeven, gebruikt u Aanpasbare campagne-invloed.
Primaire-campagnebron
Slechts één campagne in een gerelateerde lijst kan als primaire-campagnebron worden gemarkeerd, omdat hiermee 100% van de toekenning aan de geselecteerde campagne wordt toegewezen. Wanneer u een campagne als primair markeert, wordt deze toegevoegd aan het veld Primaire-campagnebron van de opportunity. Lees de informatie over Aanpasbare campagne-invloed voor meer flexibiliteit.
Opportunitystatistieken, zoals waarden voor Opportunities in campagne en waarden voor Gewonnen of Gesloten, worden alleen weergegeven in de campagne die als primaire bron is gemarkeerd. Opportunitystatistieken worden niet weergegeven in andere records van invloedrijke campagnes.
Als u een primaire-broncampagne gaat selecteren, is het belangrijk om eerst na te denken over werkstromen of Apex-regels die getriggerd worden door wijzigingen in een opportunityrecord.
Instellingen voor Automatische koppeling
Met Campagne-invloed 1.0 kunt u kiezen of u Automatische koppeling inschakelt. Als deze functie is ingeschakeld, worden invloedrijke campagnes automatisch toegevoegd aan een open opportunityrecord wanneer aan de gerelateerde contactpersoon van een campagne een opportunitycontactpersoonsrol wordt toegewezen. U kunt ook regels toepassen die bepalen welke typen campagnes als invloedrijk worden beschouwd.
- In het gedeelte Deelnamelimieten voor Campagne-invloed geeft het veld Tijdsbestek een periode aan waarin een campagne als invloedrijk wordt beschouwd. Het tijdsbestek is het aantal dagen tussen de datum waarop een contactpersoon aan een campagne wordt toegevoegd en het moment waarop een gerelateerde opportunity wordt gemaakt.
- Deelnamelimieten werken alleen als een contactpersoon eerst aan een campagne wordt gerelateerd en er vervolgens een opportunitycontactpersoonsrol wordt toegewezen. Met Automatische koppeling worden contactpersonen genegeerd die aan campagnes worden toegevoegd nadat de gerelateerde opportunity is gemaakt.
Als Parul geen opportunitycontactpersoonsrol toewijst aan Gerrie, wordt de campagne niet aan de gerelateerde lijst toegevoegd door Automatische koppeling. Als Gerrie tot 26 juni wacht om contact met Sales op te nemen, wordt de campagne niet als invloedrijk beschouwd en wordt deze niet aan de gerelateerde lijst toegevoegd.
- Campagne-invloed configureren
Als u Campagne-invloed 1.0 wilt inschakelen, voegt u de gerelateerde lijst Campagne-invloed toe aan de opportunitypaginalay-outs en bepaalt u of u de optionele instellingen voor Automatische koppeling wilt configureren. - Campagne-invloed handmatig toevoegen
U kunt campagne-invloed handmatig bijhouden door een campagne toe te voegen aan de gerelateerde lijst Campagne-invloed. Wanneer u handmatig een campagne toevoegt, selecteert u geen specifieke contactpersoon, wat betekent dat namen en statussen van campagneleden niet worden weergegeven.
