Loading
Fundamentos de ventas
Configurar la influencia de la campaƱa

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Fundamentos de ventas

Configurar la influencia de la campaƱa

Para activar Influencia de campaƱa 1.0, agregue la lista relacionada Influencia de campaƱa a los formatos de pĆ”gina de Oportunidad y decida si desea configurar los parĆ”metros opcionales de asociaciĆ³n automĆ”tica.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Influencia de campaƱa: Personalizar aplicaciĆ³n
Nota
Nota Esta informaciĆ³n se aplica Ćŗnicamente a Influencia de campaƱa 1.0 y no a Influencia de campaƱa personalizable.
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Oportunidades y seleccione Formatos de pĆ”gina.
  2. Seleccione un formato de pƔgina con el que trabajar.
  3. ArrƔstrelo a la lista relacionada Influencia de campaƱa.
  4. Para activar la asociaciĆ³n automĆ”tica, introduzca Influencia en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, abra ConfiguraciĆ³n de asociaciĆ³n automĆ”tica y luego seleccione Activado.
  5. Para personalizar la asociaciĆ³n automĆ”tica, introduzca un periodo u otras reglas para limitar cuĆ”ndo se asocia automĆ”ticamente una campaƱa.
    La pĆ”gina de asociaciĆ³n automĆ”tica muestra los lĆ­mites de aptitud de influencia de campaƱa y las reglas de asociaciĆ³n automĆ”tica.
  6. Guarde su trabajo.

Cuando se activa la asociaciĆ³n automĆ”tica y la campaƱa cumple los criterios que especificĆ³, se agrega automĆ”ticamente a la lista relacionada en una oportunidad abierta. La entrada incluye el nombre del contacto, la funciĆ³n del contacto y el estado de miembro de campaƱa.

Si no activa la asociaciĆ³n automĆ”tica, los usuarios agregarĆ”n manualmente las campaƱas a la lista relacionada.

 
Cargando
Salesforce Help | Article