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Nozioni di base sulle vendite
Configurazione dell'influenza campagna

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Configurazione dell'influenza campagna

Per abilitare Influenza campagna 1.0, aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna ai layout di pagina Opportunità e decidere se configurare le impostazioni di autoassociazione facoltative.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic
Disponibile in: Salesforce Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare l'influenza campagna: Personalizza applicazione
Nota
Nota Queste informazioni si applicano solo a Influenza campagna 1.0 e non a Influenza campagna personalizzabile.
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Opportunità e quindi selezionare Layout di pagina.
  2. Selezionare un layout di pagina.
  3. Trascinare l'elenco correlato Influenza campagna.
  4. Per attivare l'autoassociazione, immettere Influenza nella casella Ricerca veloce, aprire Impostazioni di autoassociazione e selezionare Abilitate.
  5. Per personalizzare l'autoassociazione, immettere un intervallo di tempo o altre regole per limitare quando una campagna è associata automaticamente.
    La pagina di autoassociazione mostra i limiti di idoneità di Influenza campagna e le regole di autoassociazione.
  6. Salvare il proprio lavoro.

Quando l'autoassociazione è abilitata e la campagna soddisfa i criteri specificati, la campagna viene aggiunta automaticamente all'elenco correlato in un'opportunità aperta. La voce include il nome del referente, il ruolo referente e lo stato del membro della campagna.

Se non si abilita l'autoassociazione, gli utenti aggiungono manualmente le campagne all'elenco correlato.

 
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