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销售基本知识
配置市场活动影响

配置市场活动影响

要启用市场活动影响 1.0,请将市场活动影响相关列表添加到业务机会页面布局,并决定是否配置可选自动关联设置。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic
适用于:Salesforce ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
所需用户权限
设置市场活动影响: 自定义应用程序
备注
备注 此信息仅适用于市场活动影响 1.0,不适用于可自定义市场活动影响
  1. 从设置中,在快速查找框中,输入业务机会,然后选择页面布局
  2. 选择要使用的页面布局。
  3. 在市场活动影响相关列表中拖动。
  4. 要打开自动关联,请在快速查找框中输入影响,打开自动关联设置,然后选择已启用
  5. 要自定义自动关联,请输入在市场活动自动关联时限制的时间范围或其他规则。
    自动关联页面显示了市场活动影响资格限制和自动关联规则。
  6. 保存您的工作。

当自动关联已启用且市场活动符合您指定的标准时,它会自动添加到未处理业务机会的相关列表中。条目包含联系人姓名、联系人角色和市场活动成员状态。

如果您未启用自动关联,用户会手动将市场活动添加到相关列表中。

 
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