Os registros de campanha do Salesforce dão suporte à sua equipe ao longo do ciclo de vida da campanha. Use campanhas para comunicar e compartilhar recursos com colegas durante o planejamento e a execução e então monitorar e gerar relatórios sobre os sucessos da campanha.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Salesforce
Criar ou editar uma campanha Para começar a usar uma nova campanha, crie um registro preenchendo os campos obrigatórios Nome da campanha e Moeda da campanha. Para otimizar seus registros de campanha para monitoramento e relatórios, forneça detalhes nos campos restantes, como tipo e orçamento. Também é possível criar uma campanha clonando outro registro de campanha.
Clonar uma campanha com registros relacionados Clone um registro de campanha quando ele contiver detalhes úteis que você deseja usar novamente. Ao usar a operação Clonar com relacionado, você pode escolher quais valores de campo e ativos de marketing relacionados copiar para a nova campanha.
Criar uma hierarquia da campanha Para organizar campanhas e vinculá-las umas às outras, você pode associá-las a relacionamentos de pai e filho em uma hierarquia da campanha. Quando você executa relatórios, as métricas das campanhas filhas são totalizadas para o pai.
Compartilhar campanhas Como todos os objetos do Salesforce, seu modelo de compartilhamento controla o acesso a campanhas. Para garantir que os colegas certos tenham acesso às campanhas certas, um proprietário da campanha ou um administrador do Salesforce pode estender o compartilhamento para suas próprias campanhas um por um.
Acompanhar o Histórico de campo de campanha Você pode rastrear as alterações feitas aos campos selecionados na campanha. Sempre que um usuário modifica um campo rastreado, a data, o horário, o usuário e as alterações aparecem na lista relacionada.
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