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Noções básicas de vendas
Trabalhar com campanhas

Trabalhar com campanhas

Os registros de campanha do Salesforce dão suporte à sua equipe ao longo do ciclo de vida da campanha. Use campanhas para comunicar e compartilhar recursos com colegas durante o planejamento e a execução e então monitorar e gerar relatórios sobre os sucessos da campanha.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Salesforce
  • Criar ou editar uma campanha
    Para começar a usar uma nova campanha, crie um registro preenchendo os campos obrigatórios Nome da campanha e Moeda da campanha. Para otimizar seus registros de campanha para monitoramento e relatórios, forneça detalhes nos campos restantes, como tipo e orçamento. Também é possível criar uma campanha clonando outro registro de campanha.
  • Clonar uma campanha com registros relacionados
    Clone um registro de campanha quando ele contiver detalhes úteis que você deseja usar novamente. Ao usar a operação Clonar com relacionado, você pode escolher quais valores de campo e ativos de marketing relacionados copiar para a nova campanha.
  • Criar uma hierarquia da campanha
    Para organizar campanhas e vinculá-las umas às outras, você pode associá-las a relacionamentos de pai e filho em uma hierarquia da campanha. Quando você executa relatórios, as métricas das campanhas filhas são totalizadas para o pai.
  • Compartilhar campanhas
    Como todos os objetos do Salesforce, seu modelo de compartilhamento controla o acesso a campanhas. Para garantir que os colegas certos tenham acesso às campanhas certas, um proprietário da campanha ou um administrador do Salesforce pode estender o compartilhamento para suas próprias campanhas um por um.
  • Acompanhar o Histórico de campo de campanha
    Você pode rastrear as alterações feitas aos campos selecionados na campanha. Sempre que um usuário modifica um campo rastreado, a data, o horário, o usuário e as alterações aparecem na lista relacionada.
 
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