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セールスの基本
リストビューから複数のメンバーをキャンペーンに追加

詳細情報:

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リストビューから複数のメンバーをキャンペーンに追加

リードまたは取引先責任者リストビューから一度に最大 200 メンバーをキャンペーンに追加して時間を節約できます。または、キャンペーンにすでに関連付けられているメンバーのメンバー状況を更新できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
取引先責任者をキャンペーンに追加する

[マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること

および

キャンペーンに対する「編集」

および

取引先責任者に対する「編集」
リードをキャンペーンに追加する

[マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること

および

キャンペーンに対する「編集」

および

リードに対する「編集」
個人取引先をキャンペーンに追加する

[マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること

および

キャンペーンに対する「編集」

および

取引先責任者に対する「編集」
  1. 取引先責任者またはリードリストビューに移動します。
  2. キャンペーンに追加するレコードを最大 200 件選択します。
  3. [キャンペーンに追加] をクリックします。
  4. キャンペーンの名前を入力します。
  5. 新規メンバーのメンバー状況を選択します。
  6. キャンペーンにすでに関連付けられているメンバーの現在の状況を保持するかどうかを選択します。必要に応じて、これらのメンバーの状況を新規メンバーに選択した状況で更新します。
  7. メンバーを追加します。
 
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