Salesforce データローダーを使用した既存のキャンペーンの接続
Salesforce データローダーを使用して、複数の既存の Account Engagement キャンペーンを新しい Salesforce キャンペーンに一括で接続します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション (Salesforce Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce データローダーでキャンペーンを接続する | Account Engagement 管理者ロール |
メモ Pardot は Marketing Cloud Account Engagement という名前に変更されました。一度にすべての場所の名前を更新することはできないため、置換が完了するまで、場所 (アプリケーション自体も含む) によっては以前の名前になっている場合があります。
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[Account Engagement キャンペーン] ページを開きます。
- Account Engagement で、[マーケティング]、[キャンペーン] を選択します。
- Lightning アプリケーションで [Account Engagement キャンペーン] を選択します。デフォルトではこのタブは表示されませんので、システム管理者が追加する必要があります。
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[Pardot キャンペーンを新規 Salesforce キャンペーンに一括接続] をクリックします。
Salesforce は、接続されていないキャンペーンのリストを含む NewConnectedCampaigns.csv ファイルをエクスポートします。
- キャンペーンの必須カスタム項目が組織にある場合、各カスタム項目名の列を CSV ファイルに追加します。
- Salesforce アカウントログイン情報を使用してログインし、データローダーを使用してデータの挿入、更新、削除ができるようにします。
- [データ] を選択します。
- [Salesforce のすべてのオブジェクトを表示] を選択し、[キャンペーン] を選択します。
- [参照] をクリックし、NewConnectedCampaigns.csv ファイルを開きます。
- [次へ] をクリックし、オブジェクトと CSV ファイルが初期化されたら [OK] をクリックします。
- Salesforce データローダーは、Salesforce キャンペーン項目を CSV ファイルの Account Engagement キャンペーン項目に対応付けるように要求するメッセージを表示します。デフォルトのマッピングを受け入れます。カスタム項目列を CSV ファイルに追加した場合は、左側で項目を見つけ、対応する CSV 列を選択します。
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[対応付けを作成または編集する] をクリックし、[項目を列に自動で合わせる] を選択して、[OK] をクリックします。
項目の対応付けと、作成される新しい Salesforce キャンペーンレコード数が確認ページに表示されます。
- [次へ] をクリックして、キャンペーンの保存先フォルダーを選択し、[完了] を選択します。
Salesforce データローダーは、作成されたキャンペーン数とエラーをレポートします。キャンペーンの作成に失敗した場合、その理由が [エラー] 列に表示されます。少し待った後、新しく接続されたキャンペーンが [Account Engagement キャンペーン] ページの [接続されているキャンペーン] ビューに表示されます。
Salesforce データローダーを使用してキャンペーンを対応付けると、整理の目的で [Pardot キャンペーン ID] 項目がレコードに追加されます。この項目は、他の方法で対応付けられたキャンペーンには表示されないため、レポートまたはページレイアウトでこの項目は使用しないことをお勧めします。
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