Bestaande campagnes verbinden met Salesforce Data Loader
Verbind meerdere bestaande Account Engagement-campagnes in bulk met nieuwe Salesforce Data Loader.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Elke Account Engagement Edition met Salesforce Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Campagnes verbinden met Salesforce Data Loader: | Rol van Accountbetrokkenheidsbeheerder |
-
Open de pagina voor campagnes voor Account Engagement.
- Selecteer Marketing in Account Engagement en vervolgens Campagnes.
- Selecteer in de Lightning-app eerst Campagnes voor Account Engagement. Het tabblad is standaard niet zichtbaar, maar moet worden toegevoegd door een beheerder.
-
Klik op Pardot-campagnes in bulk verbinden met Salesforce.
Salesforce exporteert het bestand genaamd NewConnectedCampaigns.csv, dat een lijst van uw niet-verbonden campagnes bevat.
- Als uw organisatie vereiste aangepaste velden voor campagnes heeft, voegt u voor elke aangepaste veldnaam een kolom toe aan het CSV-bestand.
- Log in met uw Salesforce-accountgegevens zodat u gegevens kunt invoegen, bijwerken of verwijderen met behulp van Data Loader.
- Selecteer Gegevens.
- Selecteer Alle Salesforce-objecten tonen en selecteer Campagne.
- Klik op Bladeren en open het bestand NewConnectedCampaigns.csv.
- Klik op Volgende en klik op OK nadat het object en het CSV-bestand zijn geïnitialiseerd.
- Salesforce Data Loader vraagt u om Salesforce-campagnevelden in het CSV-bestand toe te wijzen aan Account Engagement-campagnevelden. Accepteer de standaardtoewijzingen. Als u aangepaste veldkolommen aan het CSV-bestand hebt toegevoegd, zoekt u het veld aan de linkerzijde en selecteert u de corresponderende CSV-kolom.
-
Klik op Een kaart maken, selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen en klik vervolgens op OK.
Een bevestigingspagina toont de veldtoewijzingen en het aantal te maken nieuwe Salesforce-campagnerecords.
- Klik op Volgende, kies de map waarin de campagnes moeten worden opgeslagen en selecteer Voltooien.
Salesforce Data Loader rapporteert het aantal gemaakte campagnes en eventuele mislukkingen. Als een campagne niet kan worden gemaakt, wordt de reden weergegeven in de kolom FOUT. De nieuw verbonden campagnes worden na een korte wachttijd weergegeven in de weergave Verbonden campagnes op de pagina Account Engagement-campagnes.
Wanneer u Salesforce Data Loader gebruikt om campagnes toe te wijzen, wordt het veld Pardot-campagne-ID aan uw records toegevoegd voor organisatiedoeleinden. Dit veld wordt niet weergegeven voor campagnes die via andere methoden worden toegewezen. Het wordt dan ook afgeraden het veld te gebruiken in rapporten of paginalay-outs.
