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Hinzufügen von Kampagnenmitgliedern mit "Mitglieder verwalten"
Erfahren Sie auf der Seite "Mitglieder verwalten", wie Sie Kampagnenmitglieder hinzufügen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von Kampagnenmitgliedern: | "Bearbeiten" für Kampagnen UND "Bearbeiten" für Leads und Kontakte UND Auswahl von Marketingbenutzer unter "Benutzerdetails" |
| Entfernen von Kampagnenmitgliedern: | "Lesen" für Kampagnen UND "Bearbeiten" für Leads oder Kontakte |
Über die Seite “Mitglieder verwalten” können Sie Leads und Kontakte als Mitglieder einer Kampagne hinzufügen. Damit einer Kampagne Kontakte hinzugefügt werden können, muss das Kontrollkästchen Zu Kampagne hinzufügen aktiviert sein.
- Klicken Sie auf einer Kampagnendetailseite oder in der Themenliste "Kampagnenmitglieder" auf Mitglieder verwalten und wählen Sie Mitglieder hinzufügen – Suche aus.
- Wählen Sie auf der Unterregisterkarte "Mitglieder hinzufügen" die Option Leads oder Kontakte aus, um Leads bzw. Kontakte hinzuzufügen.
-
Suche nach Leads oder Kontakten:
- Sie können Suchfilter angeben; klicken Sie auf Los!.
- Alternativ können Sie in der Dropdown-Liste "Vorhandene Ansicht verwenden" eine vorhandene Ansicht auswählen, beispielsweise alle offenen Leads. Ihre Ergebnisse werden automatisch angezeigt. Wenn Sie eine vorhandene Ansicht auswählen, können Sie ihre Kriterien ändern, indem Sie Filter hinzufügen oder ändern. Klicken Sie dann auf Los!.
Hinweis Sie können Filterkriterien nicht ändern, wenn Sie eine Ansicht ausgewählt haben, die erweiterte Optionen verwendet oder mehr als fünf Filter verwendet. Filterkriterien werden in Ihren Suchergebnissen für diese Ansichten berücksichtigt, obwohl nicht alle Filterkriterien angezeigt werden
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie hinzufügen möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile, um alle Datensätze auf der aktuellen Seite auszuwählen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Mit Status hinzufügen einen Status aus.
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt und die Mitglieder, die Sie hinzugefügt haben, werden auf der Unterregisterkarte "Bestehende Mitglieder" angezeigt.
Die neueste Seite "Mitglieder verwalten" ist im barrierefreien Zugriffsmodus nicht verfügbar. Im barrierefreien Zugriffsmodus können Sie jedoch weiterhin mit den Assistenten für Kampagnenmitglieder Kontakte oder Leads zu einer Kampagne hinzufügen und Kampagnenmitglieder aktualisieren.
