구성원 관리를 사용하여 캠페인 구성원 추가
구성원 관리 페이지에서 캠페인 구성원을 추가하는 방법을 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 캠페인 구성원 추가 | 캠페인에 대한 편집 AND 리드 및 연락처에 대한 편집 AND 사용자 세부 사항에서 마케팅 사용자 선택 |
| 캠페인 구성원 제거 | 캠페인에 대한 읽기 AND 리드 또는 연락처에 대한 편집 |
구성원 관리 페이지에서 리드 및 연락처를 캠페인의 구성원으로 추가할 수 있습니다. 캠페인에 연락처를 추가하려면 캠페인에 추가 확인란이 활성화되어 있어야 합니다.
- 캠페인 세부 사항 페이지 또는 캠페인 구성원 관련 목록에서 구성원 관리을 클릭하고 구성원 추가 - 검색을 선택합니다.
- 구성원 추가 하위 탭에서 각각 리드 또는 연락처를 추가할 수 있는 리드 또는 연락처 옵션을 선택합니다.
-
리드 또는 연락처 검색:
- 검색 필터를 지정하고 이동!을 클릭합니다.
- 또는 기존 보기 사용 드롭다운 목록에서 모든 진행 중인 리드와 같은 기존 보기를 선택할 수 있습니다. 결과가 자동으로 표시됩니다. 기존 보기를 선택하는 경우 필터를 추가하거나 변경하고 이동!을 클릭하여 기존 보기의 기준을 수정할 수 있습니다.
노트 고급 옵션을 사용하거나 5개 이상의 필터를 사용하는 보기를 선택한 경우에는 필터 기준을 수정할 수 없습니다. 일부 필터 기준이 표시되지 않더라도 이러한 보기의 검색 결과에 필터 기준이 반영됩니다.
- 추가할 레코드 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 현재 페이지의 모든 레코드를 선택하려면 머리글 행에서 확인란을 선택합니다.
- 상태로 추가 드롭다운 목록에서 상태를 선택합니다.
확인 메시지가 나타나고 기존 구성원 하위 탭에 추가한 구성원이 표시됩니다.
액세스 가능성 모드에서는 최신 구성원 관리 페이지를 사용할 수 없습니다. 액세스 가능성 모드에서 계속 캠페인 구성원 마법사를 사용하여 캠페인에 연락처 또는 리드 추가 및 캠페인 구성원 업데이트를 수행할 수 있습니다.
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