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使用管理成員新增行銷活動成員
瞭解如何從「管理成員」頁面新增行銷活動成員。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：Salesforce Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增行銷活動成員： | 對行銷活動的「編輯」權限 和 對商機和連絡人的「編輯」權限 和 在使用者詳細資料中選取的「行銷使用者」 |
| 移除行銷活動成員： | 對行銷活動的「讀取」權限 和 對商機或連絡人的「編輯」權限 |
您可以從「管理成員」頁面將商機與連絡人新增為行銷活動成員。若要新增連絡人至行銷活動，即必須啟用「新增至行銷活動」核取方塊。
- 在行銷活動詳細資料頁面或「行銷活動成員」相關清單上,按一下「管理成員」,然後選取「新增成員 - 搜尋」。
- 在「新增成員」子索引標籤上,分別選取「商機」或「連絡人」選項以新增商機或連絡人。
-
捜尋商機或連絡人：
- 您可以指定篩選條件並按一下「執行!」
- 或者,您可以從「使用現有檢視」下拉式清單中選取現有檢視,例如所有未結束的商機。您的結果會自動顯示。如果您選取現有的檢視，則可以透過新增或變更篩選，然後按一下「執行！」來修改其條件。
備註 如果您選取使用進階選項或使用五個以上篩選條件的檢視,則無法修改篩選條件。篩選條件會反映在這些檢視的搜尋結果中,但並非所有篩選條件都會顯示
- 選取您要新增之記錄旁邊的核取方塊。若要選取目前頁面上的所有記錄,請選取標題列中的核取方塊。
- 從「新增狀態」下拉式清單中選取狀態。
隨即顯示確認訊息,您會看見您在「現有成員」子索引標籤上新增的成員。
無障礙模式中無法使用最新的「管理成員」頁面。在無障礙模式中，您仍可以使用行銷活動成員精靈來新增連絡人或商機至行銷活動、更新行銷活動成員。
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