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開始使用已連線的行銷活動
如果您是在 2019 年 3 月 22 日後購買 Account Engagement，則依預設「已連線的行銷活動」會部分啟用。若要設定行銷活動以最適合您的業務，請完成幾項工作。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：搭配 Salesforce Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 的所有 Account Engagement Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 連線行銷活動： | Account Engagement 管理員角色 |
備註 Pardot 現在稱為 Marketing Cloud Account Engagement。我們希望在彈指之間就能夠將每一處的這個名稱更新，但在我們取代該名稱前，您還是會在一些地方看見先前的名稱，包含應用程式本身中的名稱。
若要在 Account Engagement Lightning 應用程式中使用「Account Engagement 行銷活動」，請將「Account Engagement 行銷活動」索引標籤新增至瀏覽。
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開啟「已連線的行銷活動」頁面。
- 在「帳戶參與」中，開啟「設定」，然後按一下「編輯」。捲動到「已連線的行銷活動」。
- 在 Lightning 應用程式中，按一下「帳戶參與設定」索引標籤，然後選取「連接器」。按一下齒輪圖示 編輯 Salesforce 連接器,然後選取「行銷活動」索引標籤。
- 在行銷活動記錄類型區段中，取消選取「主要記錄類型」。
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建立 Account Engagement 記錄類型以用於同步化 Salesforce 行銷活動。
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從「行銷活動」索引標籤中，按一下
，然後選取「編輯物件」。
- 按一下「記錄類型」，然後按一下「新增」。
- 建立並儲存一或多個記錄類型以搭配 Account Engagement 行銷活動使用。
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從「行銷活動」索引標籤中，按一下
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針對預設 Account Engagement 行銷活動建立 Salesforce 行銷活動。
- 在「行銷活動」索引標籤上，按一下「新增」。
- 建立三個行銷活動：網站追蹤、電子郵件外掛程式和 Salesforce Sync。
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從「Account Engagement 行銷活動」索引標籤中，對應預設 Account Engagement 行銷活動。
- 針對「電子郵件外掛程式」行銷活動，按一下動作功能表並選取「連線至 CRM 行銷活動」。
- 選取您在步驟 4 中建立的「電子郵件外掛程式」Salesforce 行銷活動。
- 針對「網站追蹤」和「Salesforce Sync」行銷活動重複這些步驟。
如果您有任何其他現有的 Account Engagement 行銷活動，請對這些行銷活動重複步驟 4 和 5，讓每個行銷活動都有對應的行銷活動。針對大量的現有行銷活動，您可以大量與其連線。 -
返回「Account Engagement 設定」中的「Salesforce 連接器」設定頁面，然後輸入預設行銷活動。
- 開啟「連接器設定」索引標籤，然後選取「如果在 Salesforce 中將潛在客戶建立為商機或連絡人，則自動在 Pardot 中建立潛在客戶」。
- 在下拉式清單中，選取您在步驟 4 中建立的 Salesforce Sync 行銷活動。
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返回「已連線的行銷活動」設定，然後將行銷活動管理移交給 Salesforce。
- 進入「Salesforce 連接器」設定頁面，按一下「行銷活動」。
- 在行銷活動記錄類型區段中，選取您在步驟 3 中建立的 Account Engagement 記錄類型。
- 選取「使用 Salesforce 管理所有行銷活動」。
現在，您已準備好開始建立 Salesforce 行銷活動。每次您在 Salesforce 中建立行銷活動時，都會在 Account Engagement 中建立等同的行銷活動。Account Engagement 行銷活動會產生新潛在客戶並追蹤行銷參與，這會在您的行銷活動記錄上顯示為「參與歷程記錄」。
若要自動從新的潛在客戶建立商機記錄，請將指派完成動作新增至您的行銷表單。
若要自動將潛在客戶作為成員新增至行銷活動，請建立自動化。
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