Überlegungen zur Synchronisierung von Mitgliedern

Funktionsweise

ACHTUNG Es ist empfehlenswert, nach der Aktivierung der Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern die Synchronisierung jederzeit aktiviert zu lassen. Die Konfiguration wirkt sich auf andere Prozesse aus und kann zu Datendiskrepanzen führen, wenn sie später deaktiviert wird. Wenn die Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern länger als 48 Stunden deaktiviert und erneut aktiviert ist, führen Sie eine vollständige Synchronisierung aus, um sicherzustellen, dass alle ausstehenden Kampagnenmitglieder synchronisiert sind.

Bei der Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern werden Ihre potenziellen Kunden in Salesforce als Kampagnenmitglieder angezeigt. Die Synchronisierung funktioniert nur von Account Engagement zu Salesforce. Daher werden Änderungen an Kampagnenmitgliedern nicht in zugeordneten Account Engagement-Kampagnen berücksichtigt.

Bevor Sie die Synchronisierung von Mitgliedern verwenden können, müssen "Verbundene Kampagnen" aktiviert sein. Wenn Sie einen potenziellen Kunden synchronisieren möchten, weisen Sie ihn einem Account Engagement-Benutzer zu und ordnen Sie ihn einer Account Engagement-Kampagne zu.

Synchronisierte Kampagnenmitglieder weisen "Verbunden" als Status auf, um anzugeben, dass die erste Kontaktaufnahme über eine Account Engagement-Kampagne erfolgte. Wenn ein Kampagnenmitglied fehlt oder der Status "Verbunden" für es nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Voraussetzungen für die Synchronisierung erfüllt sind.

• Der Konnektor- oder Integrationsbenutzer verfügt über die Berechtigung "Bearbeiten" für Kampagnen.
• Im zugehörigen Salesforce-Benutzerdatensatz wurde "Marketing-Benutzer" ausgewählt.

Um Kampagnenmitglieder nach der ersten Kontaktaufnahme hinzuzufügen, erstellen Sie eine Abschlussaktion. Die neuesten Marketinginteraktionsaktivitäten können Sie im Datensatz des potenziellen Kunden einsehen.

Sonstige Überlegungen

• Falls der potenzielle Kunde dieselbe E-Mail-Adresse wie ein vorhandener Salesforce-Kontakt verwendet, wird der Datensatz als ein Kontakt synchronisiert. Andernfalls wird der potenzielle Kunde als ein Lead synchronisiert.
• Wenn Sie "Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern" aktivieren, werden potenzielle Kunden nachträglich für bereits verbundene Kampagnen synchronisiert.
• Im Rahmen der Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern werden Lead- oder Kontaktdatensätze weder in Salesforce archiviert noch daraus gelöscht. Entfernen Sie die zugeordneten Datensätze manuell aus Salesforce.
• Das Kampagnenmitglieds-Erstellungsdatum in Salesforce gibt nicht das Erstellungsdatum in Account Engagement an, sondern wann der potenzielle Kunde synchronisiert wurde.
• Die Synchronisierung von Kampagnenmitgliedern wird neben anderen Synchronisierungsaufträgen für potenzielle Kunden verwendet.
• Wenn eine verbundene Kampagne mehr als 10.000 potenzielle Kunden aufweist, ist davon auszugehen, dass die Synchronisierung länger dauert.