Configurar campañas en Salesforce

Las campañas de Salesforce le ayudan a realizar un seguimiento de la implicación y crear informes sobre sus esfuerzos de marketing. Son completamente personalizables para cumplir sus necesidades comerciales, lo que significa que hay que tener una cierta planificación y realizar algunos pasos para configurar el objeto Campaña para dar cobertura a campañas de marketing efectivas.

• Personalizar tipos de campañas
  El campo Tipo de su campaña indica el método o canal general para sus campañas, como Correo directo o Programa de referencias. Para organizar los tipos de campañas que ejecuta su negocio, personalice la lista de selección para este campo. Cuando los especialistas de marketing supervisan el rendimiento de las campañas, pueden utilizar el campo Tipo para ver cómo son los tipos de campaña específicos en comparación con otros.
• Estados de miembros de campaña
  Las campañas pueden ayudarle a supervisar clientes potenciales cuando interactúan con sus activos de marketing. Después de agregar una persona o una cuenta como un miembro de campaña, los usuarios pueden aplicar un estado de miembro que refleje su actividad reciente. Para permitir a los usuarios crear un estado de miembro en cualquier momento, un administrador de Salesforce debe agregar una lista relacionada a registros de campaña.
• Permitir a los usuarios crear jerarquías de campañas
  Antes de que los usuarios puedan asociar campañas en una jerarquía, un administrador debe configurar formatos de página de campaña para admitirlos. Configure la seguridad a nivel de campo y luego agregue el campo Campaña principal y la lista relacionada a los registros de campaña.