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在 Salesforce 中設定行銷活動
Salesforce 行銷活動可以協助您追蹤參與狀況並報告您的行銷工作。行銷活動可以完全自訂以符合您的業務需求，這表示設定「行銷活動」物件需要一些規劃和幾個步驟，才能支援有效的行銷活動。
- 自訂行銷活動類型
行銷活動上的「類型」欄位指示您行銷活動的一般方法或管道，例如「直接郵件」和「推薦計畫」。若要組織您公司所執行的行銷活動類型，請為此欄位自訂選項清單。當行銷人員監視行銷活動績效時，可以使用「類型」欄位來查看相較於其他類型，特定行銷類型表現的狀況。 - 行銷活動成員狀態
行銷活動可協助您在潛在客戶與您的行銷資產互動時進行監控。在人員或帳戶新增為行銷活動成員後，使用者可以套用成員狀態，以反映他們最近的活動。若要允許使用者隨時建立成員狀態，Salesforce 管理員必須將相關清單新增至行銷活動記錄。 - 允許使用者建立行銷活動階層
在使用者能與階層中的行銷活動建立關聯之前，管理員必須先設定行銷活動版面配置以支援行銷活動。設定欄位級安全性，然後將「父系行銷活動」欄位和相關清單新增至行銷活動記錄。
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