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Fundamentos de ventas
Compartir campaƱas

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Compartir campaƱas

Como todos los objetos de Salesforce, su modelo de colaboraciĆ³n rige el acceso a las campaƱas. Para asegurarse de que los compaƱeros correctos tienen acceso a las campaƱas correctas, un propietario de campaƱa o administrador de Salesforce puede ampliar la colaboraciĆ³n para sus propias campaƱas una por una.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ver campaƱas: Leer en campaƱas
Para compartir campaƱas:

Leer en campaƱas

Y

Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario

Y

Propietario de campaƱa en el registro

Los miembros de una campaƱa y activos relacionados tambiĆ©n se rigen por parĆ”metros de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n. Un propietario de campaƱa puede compartir una campaƱa con otro usuario que no puede acceder a algunos registros relacionados.

Cuando la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n se ajusta en Acceso completo, las opciones de colaboraciĆ³n no se muestran en las campaƱas individuales porque no se pueden compartir.

  1. Abra un registro de campaƱa y haga clic en ColaboraciĆ³n (1).
    MenĆŗ de acciones con los elementos ColaboraciĆ³n y JerarquĆ­a de colaboraciĆ³n resaltados.
  2. Haga clic en Agregar y seleccione un usuario, grupo, funciĆ³n o territorio.
  3. Guarde su trabajo.

Para ver a todos los usuarios con acceso a la campaƱa, abra el menĆŗ de acciĆ³n y seleccione JerarquĆ­a de colaboraciĆ³n (2).

Consulte tambiƩn:

 
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