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Productividad de ventas
Agregar el componente Asesoramiento de llamadas a videollamadas

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Agregar el componente Asesoramiento de llamadas a videollamadas

Si tiene Coaching de llamadas activado, utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar la ficha Coaching a registros de videollamadas si no se agregan de forma predeterminada.

Ediciones necesarias

Antes de activar el Coaching de llamadas, se deben activar las siguientes funciones:

  • Perspectivas de conversaciones Einstein: Esto se puede activar en Configuración, desde la página Configuración general bajo Perspectivas de conversaciones de Einstein.
  • IA generativa Einstein: Esto se puede activar en Configuración, desde la página Configuración de IA generativa de Einstein.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Agentforce 1 Sales Edition con Perspectivas de conversaciones de Einstein.
Permisos de usuario necesarios
Para activar Perspectivas de conversaciones Einstein: Personalizar aplicación, Ver configuración, Modificar todos los datos

El componente Asesoramiento se agrega habitualmente de forma predeterminada a los formatos de página de registros de videollamadas, pero no se agrega si personalizó el formato de página. Agregue el componente manualmente si no está ahí.

Agregar el componente Asesoramiento de llamadas

  1. Navegue a una página de registro de videollamada.
  2. Desde el menú Configuración, haga clic en Modificar página.

    Cuando seleccione Modificar página por primera vez, Salesforce hará una copia de la página estándar. Esta copia es lo que se modificará en el Generador de aplicaciones Lightning. Si una página personalizada existe y está activa, la selección de Modificar página abre esa página para modificarla.

  3. Para agregar la ficha Asesoramiento, seleccione el componente Ficha y haga clic en Agregar ficha en las propiedades del componente Fichas. A continuación, seleccione la ficha Coaching.
    También puede seleccionar el componente Coaching desde la lista Componentes y arrastrarlo al lugar que desee en el lienzo.
  4. Haga clic en Guardar.
 
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