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销售效率
设置呼叫指导

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设置呼叫指导

从 Salesforce Go 中的“呼叫指导”页面创建呼叫权限。为了获得最佳结果，请在激活前按照模式中列出的步骤进行操作。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于具有 Einstein 对话见解的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Agentforce 1 Sales Edition。
所需用户权限
启用 Einstein 对话见解： 自定义应用程序、查看设置、修改所有数据

我们建议使用现成的功能进行快速设置。

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入呼叫指导，然后选择呼叫指导。
  2. 打开功能。
  3. 在“设置指导能力”下，选择管理。
  4. 在首次启用该功能时，您可以选择要为团队跟踪的模板能力。修改并激活这些权限。您始终可以稍后再次编辑它们，或者从头开始创建自定义权限。
  5. 在您想要创建或编辑权限时，随时返回“指导权限”页面。
    您最多可以有 8 个有效权限。
 
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