Loading
Myynnin tuottavuus
Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuuteen liittyvien tietueiden täsmäykset

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuuteen liittyvien tietueiden täsmäykset

Einstein Conversation Insights (ECI) voi täsmätä asiaan liittyviä tietueita automaattisesti ääni- ja videopuheluihin. Tämä sisältää puhelutietueiden täsmäämisen asiaan liittyviin mahdollisuuksiin tai tileihin sekä puhelun osallistujien täsmäämisen oikeaan käyttäjään, yhteyshenkilöön tai liidiin. Nämä tietueiden yhteydet ovat tärkeitä, jotta voit liittää myyntipuheluita vastaaviin diileihin ja varmistaa, että tärkeimmät tiedot pysyvät käytettävissä ja asiayhteydestä riippuen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuudessa, joka on käytettävissä Starter-, Pro-, Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Agentforce 1 Sales -versioissa

Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa Asiaan liittyvien tietueiden täsmäys -ominaisuuden käyttöön, jos se ei ole jo käytössä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-keskusteluhavainnot, valitse Yleiset asetukset ja ota käyttöön Asiaan liittyvien tietueiden täsmäys.

Ääni- ja videopuhelut täsmätään kokonaisvaltaisesti tietuetasolla käyttämällä Asiaan liittyvä tietue -kenttää. Puheluiden yksittäisiä osallistujia verrataan myös olemassa oleviin tietueisiin kokoustietojen perusteella.

Tietueiden täsmäys käyttää puheluiden osallistujien tietoja täsmätäkseen mahdollisuudet ja tilit puheluihin. Suljettuja mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia, joita ei ole muokattu kahden vuoden kuluessa, ei sisällytetä mukaan.

Linkitetyt tietueet voivat näyttää keskusteluiden dataa, mukaan lukien havaintoja ja puhelulokienpätkiä, liittyvien tietueiden toimintojen aikajanalta.

Huomautus
Huomautus Puheluiden tiedot näytetään myös toimintojen aikajanalla erikseen puheluiden osallistujille, kuten käyttäjille, yhteyshenkilöille ja liideille. Tämä pätee, vaikka näitä tietueita ei olisikaan puhelutietueiden Liittyvä tietue -kentässä.

Salesforce yrittää täyttää Asiaan liittyvä tietue -kentän, kun puhelu käsitellään ensimmäistä kertaa, vaikka käyttäjät, joilla on tietueen käyttöoikeus, voivat päivittää kentän manuaalisesti myöhemmin. Jos vastaavuutta ei löydy aluksi, ECI yrittää löytää vastaavuutta joka päivä 7 päivän ajan puhelun luomisesta, jos uusi asiaan liittyvä tietue löytyy.

Jos videopuhelun osallistujille ei löydy aluksi vastaavuutta, ECI yrittää löytää vastaavuutta joka päivä 7 päivän ajan myös puhelun luomisesta. Tämä vastaavuus perustuu puheluiden osallistujien sähköpostiosoitteeseen ja alias-nimeen.

Tietueiden täsmäystapa on erilainen ääni- ja videopuheluille.

  • Videopuheluiden tietueiden vastaavuudet
    Kun Einsteinin keskusteluhavainnot (ECI) -viiteluetteloiden täsmäysasetus on käytössä, ECI käyttää osallistujien tietoja linkittääkseen hyödyllisiä tietoja videopuheluiden ja asiaankuuluvien tietueiden, tavallisesti mahdollisuuden, välillä. Puheluiden osallistujat täsmätään myös puhelun lisätietojen perusteella.
  • Voice-puheluiden tietueiden vastaavuudet
    Kun Einsteinin keskusteluhavainnot (ECI) -viiteluetteloiden täsmäysasetus on käytössä, ECI käyttää osallistujien tietoja linkittääkseen hyödyllisiä tietoja äänipuheluiden ja asiaankuuluvien tietueiden, tavallisesti mahdollisuuden, välillä. Puheluiden osallistujat täsmätään myös puhelinnumeroiden perusteella.
  • Tietueiden täsmäyksen vianmääritys Einsteinin keskusteluhavainnoille
    Tarkasta yleisimmät ongelmat, kun korjaat tietueiden vastaavia ongelmia.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article