Сопоставление связанных записей важных данных о диалогах Einstein

Администраторы Salesforce могут включить функцию сопоставления связанных записей, если она еще не включена. Введите строку «Важные данные о диалогах Einstein» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Общие параметры» и включите «Сопоставление связанных записей».

Голосовые и видеовызовы сопоставляются на общем уровне записи посредством поля «Связанная запись». Отдельные участники вызовов также сопоставляются с существующими записями на основе данных о встречах.

Связанное сопоставление записей использует сведения об участнике вызова для сопоставления возможностей и организаций с вызовами. Закрытые возможности и возможности, не измененные в течение двух лет, не добавляются.

Связанные записи могут отображать данные разговора, включая важные данные и фрагменты транскрипта вызова, из временной шкалы действий связанных записей.

Примечание Данные вызова также отображаются в временной шкале действий отдельно для участников вызова, например, пользователей, контактов и интересов. Это применяется, даже если эти записи не указаны в поле «Связанная запись» записей вызова.

Salesforce пытается заполнить поле «Связанная запись» при первой обработке вызова, хотя пользователи с доступом к записи могут вручную обновить поле позже. Если изначально совпадение не найдено, ECI пытается найти совпадение каждый день в течение 7 дней после создания вызова в случае обнаружения новой связанной записи.

Если изначально совпадение не найдено для участников видеовызова, ECI также пытается найти совпадение каждый день в течение 7 дней после создания вызова. Это совпадение основано на электронном адресе и псевдониме участников вызова.

Способ сопоставления записей отличается для голосовых и видеовызовов.

• Сопоставление связанных записей для видеовызовов
  При включенном параметре «Сопоставление связанных записей важных данных о диалогах Einstein (ECI)» ECI использует сведения об участнике для связывания полезной информации между видеовызовами и актуальными записями, обычно возможностью. Участники вызова также сопоставляются на основе сведений о вызове.
• Сопоставление связанных записей для голосовых вызовов Voice
  При включенном параметре «Сопоставление связанных записей важных данных о диалогах Einstein (ECI)» ECI использует сведения об участнике для связывания полезной информации между голосовыми вызовами и актуальными записями, обычно возможностью. Участники вызова также сопоставляются на основе номеров телефонов.
• Устранение неполадок сопоставления записей для важных данных о диалогах Einstein
  Проверьте распространенные проблемы при устранении неполадок совпадения записей.