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Vertriebsproduktivität
Abgleich verwandter Datensätze für Sprachanrufe

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Abgleich verwandter Datensätze für Sprachanrufe

Wenn die Einstellung "Verwandter Datensatzabgleich" für Einstein-Unterhaltungsstatistiken aktiviert ist, verwendet die Einstein-Unterhaltungsstatistik Teilnehmerdetails, um nützliche Informationen zwischen Sprachanrufen und relevanten Datensätzen, in der Regel einer Opportunity, zu verknüpfen. Anrufteilnehmer werden auch anhand von Telefonnummern abgeglichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Einstein-Unterhaltungsstatistiken, die in der Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition verfügbar sind
Hinweis
Hinweis Bei benutzerdefinierter Logik unterstützt dieses Feld auch Flow Builder zum Einrichten eines bevorzugten Abgleichs, wenn der Abgleich verwandter Datensätze deaktiviert ist.

Der Abgleich verwandter Datensätze verwendet einen Algorithmus, um Sprachanrufe mit einer Opportunity oder einem Account zu verknüpfen. Der verwandte Datensatz wird in der folgenden Reihenfolge mit dem Feld "Verwandter Datensatz" des Sprachanrufs abgeglichen:

Beispiel
Beispiel
  1. Opportunity für Kontakt-Leads zu Pfeil-Opportunity-Kontaktrollen-Leads zu Pfeil

    Die Einstein-Unterhaltungsstatistik überprüft, ob dem Teilnehmer ein Kontakt zugeordnet ist. Die Opportunity-Kontaktrolle für den Kontakt wird überprüft und die zugehörige Opportunity wird verknüpft. Sprachanrufe weisen nur einen Teilnehmer auf, es gibt also keine Tiebreaker-Logik.

  2. KontaktLeads zu Pfeil-AccountLeads zu Pfeil-Opportunity

    Die Einstein-Unterhaltungsstatistik überprüft, ob dem Teilnehmer ein Kontakt zugeordnet ist. Es wird nach übergeordneten Accounts für den Kontakt gesucht und die zugehörige Opportunity verknüpft.

  3. Kontakt-Leads zu Pfeil-Account

    Die Einstein-Unterhaltungsstatistik überprüft, ob dem Teilnehmer ein Kontakt zugeordnet ist. Es wird nach übergeordneten Accounts für den Kontakt gesucht und der Account verknüpft, wenn keine zugehörige Opportunity vorhanden ist.

Anrufteilnehmerübereinstimmungen für Sprachanrufe basieren auf der in vorhandenen Datensätzen aufgeführten Telefonnummer. Wenn mehrere Datensätze dieselbe Telefonnummer aufweisen, wird einer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

 
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