Coincidencia de registros relacionados para llamadas de voz
Con el parámetro Coincidencia de registros relacionados de Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) activado, ECI utiliza detalles de participantes para vincular información útil entre llamadas de voz y registros relevantes, normalmente una oportunidad. Los participantes de llamadas también se comparan basándose en números de teléfono.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en Perspectivas de pláticas de Einstein, que está disponible en las versiones Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited y Agentforce 1 Sales Edition
Nota Para la lógica personalizada, este campo también admite el generador de flujos para configurar cualquier coincidencia preferida si Coincidencia de registro relacionado está desactivada.
La coincidencia de registros relacionados utiliza un algoritmo para vincular llamadas de voz a una oportunidad o cuenta. El registro relacionado coincide con el campo Registro relacionado de la llamada de voz en el siguiente orden:
Ejemplo
Oportunidad de de contacto Oportunidad de de función de contacto
ECI comprueba si hay un contacto asociado con el participante. Comprobamos la función de contacto de oportunidad para el contacto y vinculamos la oportunidad relacionada. Las llamadas de voz solo tienen un participante, por lo que no hay lógica de desempate.
Oportunidad de de cuenta de de contacto
ECI comprueba si hay un contacto asociado con el participante. Comprobamos si hay cuentas principales para el contacto y vinculamos la oportunidad relacionada.
Cuenta de de contacto
ECI comprueba si hay un contacto asociado con el participante. Comprobamos si hay cuentas principales para el contacto y vinculamos la cuenta si no hay una oportunidad relacionada.
Las coincidencias de participantes de llamadas para llamadas de voz se basan en el número de teléfono enumerado en registros existentes. Si varios registros tienen el mismo número de teléfono, se selecciona uno al azar.
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