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Corrispondenza record correlati per le videochiamate
Con l'impostazione Abbinamento record correlati Approfondimenti conversazione Einstein abilitata, l'ICE utilizza i dettagli dei partecipanti per collegare informazioni utili tra videochiamate e record pertinenti, in genere un'opportunità. I partecipanti alla chiamata vengono abbinati anche in base ai dettagli della chiamata.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni Starter Edition, Pro Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Agenteforce 1 Sales Edition |
La corrispondenza record correlati utilizza un algoritmo per collegare le videochiamate a un'opportunità o a un account. Il record correlato corrisponde al campo Record correlato della videochiamata nell'ordine seguente:
- Opportunità
referente Opportunità ruolo referente Opportunità ECI prende tutti i partecipanti alla videochiamata e verifica se vi sono referenti associati a qualche partecipante. Viene controllato il ruolo referente opportunità per i referenti e viene collegata l'opportunità correlata.
- Opportunità di account referente
ECI prende tutti i partecipanti alla videochiamata e verifica se vi sono referenti associati a qualche partecipante. Vengono controllati gli account controllanti per i referenti (se non sono elencati ruoli referente opportunità) e viene collegata l'opportunità correlata.
I record opportunità vengono esclusi se il titolare dell'opportunità o uno qualsiasi dei membri del team opportunità (quando è abilitata la vendita in team) non è un partecipante alla chiamata. La corrispondenza viene quindi riportata ai record account corrispondenti nel flusso Opportunità di
account referente. - Opportunità di account indirizzo email
ECI controlla gli indirizzi email dei partecipanti e abbina il dominio email a qualsiasi account in cui il sito Web corrisponde al dominio. L'opportunità correlata viene quindi abbinata al record.
Se non vengono trovate opportunità pertinenti, si tenta di abbinare gli account pertinenti.
- Account referente
ECI prende tutti i partecipanti alla videochiamata e verifica se vi sono referenti associati a qualche partecipante. Vengono controllati gli account controllanti per i referenti e viene collegato l'account aggiornato più di recente.
- Account indirizzo email
ECI controlla gli indirizzi email dei partecipanti e abbina il dominio email a qualsiasi account in cui il sito Web corrisponde al dominio. L'account correlato è quello aggiornato più di recente.
Corrispondenza partecipante
Si tenta di abbinare ogni singolo partecipante a una chiamata a un record (utente, referente o lead) in base all'indirizzo email del partecipante. Una volta trovata la corrispondenza, i dati delle chiamate e degli approfondimenti saranno visualizzati nelle tempistiche attività per tutti i record partecipante correlati.
I partecipanti vengono abbinati nel seguente ordine di priorità.
- Utente
- Referente
- Lead
I seguenti tipi di utenti sono esclusi dalla corrispondenza: CSPLitePortal, AutomatedProcess, CloudIntegrationUser, CSNOnly, DBLite, LicenseManager e PartnerNetwork. Se un utente non è uno dei tipi esclusi, l'utente ha la priorità sul referente o lead per la corrispondenza.
Quando non viene utilizzato alcun indirizzo email per accedere, si tenta di abbinare l'alias utilizzato per partecipare alla chiamata a un record esistente.
Tuttavia, se sono abilitati Acquisizione Einstein attività e sincronizzazione calendario, cercheremo di abbinare anche questo partecipante utilizzando gli inviti al calendario. Se un messaggio email nell'invito corrisponde a un record, il nome di un partecipante può essere abbinato a quel record anche se il partecipante si è unito alla riunione come ospite.
Per i partecipanti a Google Meet, ECI può ottenere indirizzi email dall'invito al calendario senza Acquisizione Einstein delle attività e sincronizzazione del calendario.
