Sammenhold for relatert post for videosamtaler
Med innstillingen Einstein Conversation Insights (ECI) Related Record Matching aktivert, bruker ECI deltakerdetaljer til å koble nyttig informasjon mellom videosamtaler og relevante poster, vanligvis en salgsmulighet. Samtaledeltakere samsvares også basert på samtaledetaljer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Einstein Samtaleinnsikt, som er tilgjengelig i Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited og Agentforce 1 Sales Edition |
Sammenholding av relaterte poster bruker en algoritme til å koble videosamtaler til en salgsmulighet eller konto. Den relaterte posten samsvares med videosamtales Relatert post-felt i følgende rekkefølge:
- Kontakt
Salgsmulighet Kontaktrolle SalgsmulighetECI tar med alle deltakerne i videosamtalen og kontrollerer om det er tilknyttede kontakter til noen deltakere. Vi kontrollerer salgsmulighetskontaktroller for kontaktene og kobler til den relaterte salgsmuligheten.
- Kontakt Konto Opportunity
ECI tar med alle deltakerne i videosamtalen og kontrollerer om det er tilknyttede kontakter til noen deltakere. Vi kontrollerer de overordnede kontoene for kontaktene (hvis det ikke er oppført noen salgsmulighetskontaktroller) og kobler til den relaterte salgsmuligheten.
Salgsmulighetsposter filtreres ut hvis salgsmulighetseieren eller noen av salgsmulighetsteammedlemmene (når teamsalg er aktivert) ikke er en samtaledeltaker. Samsvaret returneres deretter til samsvarende kontoposter i flyten Contact
Account Opportunity. - E-postadresse konto salgsmulighet
ECI kontrollerer e-postadressene til deltakerne og samsvarer e-postdomenet med alle kontoer der nettstedet samsvarer med domenet. Den relaterte salgsmuligheten samsvares deretter med posten.
Hvis ingen relevante salgsmuligheter blir funnet, prøver vi å samsvare relevante kontoer.
- Kontaktkontoen
ECI tar med alle deltakerne i videosamtalen og kontrollerer om det er tilknyttede kontakter til noen deltakere. Vi kontrollerer de overordnede kontoene for kontaktene og kobler til den sist oppdaterte kontoen.
- E-postadresse konto
ECI kontrollerer e-postadressene til deltakerne og samsvarer e-postdomenet med alle kontoer der nettstedet samsvarer med domenet. Den relaterte kontoen er den sist oppdaterte.
Deltakermatching
Vi prøver å samsvare hver enkeltdeltaker i en samtale med en post (bruker, kontakt eller salgsemne) basert på deltakerens e-postadresse. Når de samsvarer, vises samtaledata og innsiktsdata i aktivitetstidslinjene for alle relaterte deltakerposter.
Deltakere samsvares i følgende prioritetsrekkefølge.
- Bruker
- Kontakt
- Salgsemne
Følgende brukertyper er ekskludert fra samsvar: CSPLitePortal, AutomatedProcess, CloudIntegrationUser, CSNOnly, DBLite, LicenseManager og PartnerNetwork. Hvis en bruker ikke er en av de ekskluderte typene, prioriteres brukeren foran kontakten eller salgsemnet for samsvar.
Når ingen e-postadresse brukes til å logge på, prøver vi å samsvare aliaset som brukes til å delta i samtalen, med en eksisterende post.
Hvis Einstein-aktivitetsfangst og kalendersynkronisering er aktivert, vil vi imidlertid også forsøke å samsvare denne deltakeren med kalenderinvitasjoner. Hvis en e-postmelding i invitasjonen tilsvarer en post, kan et deltakernavn samsvare med denne posten selv om deltakeren ble med i møtet som gjest.
For Google Meet-deltakere kan ECI hente e-postadresser fra kalenderinvitasjonen uten Einstein og kalendersynkronisering.
