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CorrespondĂȘncia de registro relacionada para chamadas de vĂdeo
Com a configuração CorrespondĂȘncia de registro relacionado de Insights de conversas do Einstein (ECI) habilitada, o ECI usa os detalhes do participante para vincular informaçÔes Ășteis entre chamadas de vĂdeo e registros relevantes, geralmente uma oportunidade. Os participantes da chamada tambĂ©m sĂŁo combinados com base nos detalhes da chamada.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: Lightning Experience |
| DisponĂvel no Einstein Conversation Insights, que estĂĄ disponĂvel nas ediçÔes Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited e Agentforce 1 Sales Editions |
A CorrespondĂȘncia de registro relacionado usa um algoritmo para vincular chamadas de vĂdeo a uma oportunidade ou conta. O registro relacionado Ă© combinado ao campo Registro relacionado da chamada de vĂdeo na seguinte ordem:
- Contacto
Oportunidade Contacto Papel OportunidadeO ECI pega todos os participantes na videochamada e verifica se hĂĄ contatos associados a algum participante. Verificamos o papel de contato da oportunidade para os contatos e vinculamos a oportunidade relacionada.
- Conta Oportunidade de
O ECI pega todos os participantes na videochamada e verifica se hĂĄ contatos associados a algum participante. Verificamos as contas pai dos contatos (se nenhum papel de contato da oportunidade estiver listado) e vinculamos a oportunidade relacionada.
Os registros de oportunidade serĂŁo filtrados se o proprietĂĄrio da oportunidade ou qualquer um dos membros da equipe da oportunidade (quando a venda em equipe estiver habilitada) nĂŁo for um participante da chamada. A correspondĂȘncia entĂŁo volta aos registros de conta correspondentes no fluxo Oportunidade de
da conta de contato . - Endereço de email Conta Oportunidade
O ECI verifica os endereços de email dos participantes e combina o domĂnio de email a qualquer conta em que o site corresponda ao domĂnio. A oportunidade relacionada entĂŁo Ă© combinada ao registro.
Se nenhuma oportunidade relevante for encontrada, tentaremos corresponder as contas relevantes.
- Conta de contato
O ECI pega todos os participantes na videochamada e verifica se hĂĄ contatos associados a algum participante. Verificamos as contas pai dos contatos e vinculamos a conta atualizada mais recentemente.
- Endereço de email Conta de
O ECI verifica os endereços de email dos participantes e combina o domĂnio de email a qualquer conta em que o site corresponda ao domĂnio. A conta relacionada Ă© a que foi atualizada mais recentemente.
CorrespondĂȘncia de participantes
Tentamos combinar cada participante individual em uma chamada com um registro (usuĂĄrio, contato ou lead) com base no endereço de email do participante. ApĂłs a correspondĂȘncia, os dados de chamada e percepção serĂŁo exibidos nas linhas do tempo de atividade para todos os registros de participantes relacionados.
Os participantes sĂŁo correspondidos na seguinte ordem de prioridade.
- UsuĂĄrio
- Contato
- Lead
Os seguintes tipos de usuĂĄrio sĂŁo excluĂdos da correspondĂȘncia: CSPLitePortal, AutomatedProcess, CloudIntegrationUser, CSNOnly, DBLite, LicenseManager e PartnerNetwork. Se um usuĂĄrio nĂŁo for um dos tipos excluĂdos, o usuĂĄrio serĂĄ priorizado sobre o contato ou lead para correspondĂȘncia.
Quando nenhum endereço de email é usado para fazer login, tentamos combinar o alias usado para participar da chamada com um registro existente.
No entanto, se a Captura de atividades Einstein e sincronização de calendårio estiver habilitada, também tentaremos combinar esse participante usando convites de calendårio. Se um email no convite corresponder a um registro, o nome do participante poderå ser associado a esse registro mesmo que o participante tenha participado da reunião como convidado.
Para participantes do Google Meet, o ECI pode obter endereços de email do convite de calendårio sem a Captura de atividades do Einstein e sincronização de calendårio.
