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視訊通話的相關記錄比對
啟用「Einstein Conversation Insights (ECI) 相關記錄比對」設定後,ECI 會使用參與者詳細資料,以將視訊通話與相關記錄 (通常是機會) 之間的實用資訊連結。通話參與者也會根據通話詳細資料進行比對。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於 Einstein Conversation Insights,提供版本為 Starter、Pro、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Agentforce 1 Sales Edition |
- 連絡人
機會連絡人角色 機會ECI 會帶走所有參與者進行視訊通話,並檢查是否有與任何參與者相關聯的連絡人。我們會檢查連絡人的機會連絡人角色,並連結相關機會。
- 連絡人 帳戶 機會
ECI 會帶走所有參與者進行視訊通話,並檢查是否有與任何參與者相關聯的連絡人。我們會檢查連絡人的父系帳戶 (如果未列出機會連絡人角色),並連結相關機會。
如果機會擁有者或任何機會小組成員 (啟用小組銷售時) 不是通話參與者,則系統會篩選出機會記錄。比對接著會返回「連絡
人帳戶 機會」流程中相符的帳戶記錄。 - 電子郵件地址 帳戶 機會
ECI 會檢查參與者的電子郵件地址,並將電子郵件網域與網站符合網域的任何帳戶進行比對。相關機會便會與記錄進行比對。
如果找不到相關機會,我們會嘗試比對相關帳戶。
- 連絡人 帳戶
ECI 會帶走所有參與者進行視訊通話,並檢查是否有與任何參與者相關聯的連絡人。我們會檢查連絡人的父系帳戶,並連結最近更新的帳戶。
- 電子郵件地址 帳戶
ECI 會檢查參與者的電子郵件地址,並將電子郵件網域與網站符合網域的任何帳戶進行比對。相關帳戶是最近更新的帳戶。
參與者比對
我們會嘗試根據參與者的電子郵件地址,將通話的每個個別參與者與記錄 (使用者、連絡人或商機) 比對。相符後,通話和洞察資料將顯示在所有相關參與者記錄的活動時程表中。
參與者會以下列優先順序進行比對。
- 使用者
- 連絡人
- 商機
下列使用者類型會排除在比對之外:CSPLitePortal、AutomatedProcess、CloudIntegrationUser、CSNOnly、DBLite、LisenceManager 和 PartnerNetwork。如果使用者不是其中一個排除的類型,則會將使用者優先於連絡人或商機以進行比對。
當未使用電子郵件地址登入時,我們會嘗試將用於聯結通話的別名與現有記錄進行比對。
不過,如果已啟用「Einstein 活動捕捉和行事曆同步化」,我們也會嘗試使用行事曆邀請比對此參與者。如果邀請上的電子郵件對應到記錄,則即使參與者以來賓身分加入會議,參與者名稱仍可與該記錄進行比對。
針對 Google Meet 參與者,ECI 可以從行事曆邀請中取得電子郵件地址,而無須使用 Einstein Activity Capture 和行事曆同步。
