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Crear y modificar carpetas de plantillas de email en Salesforce Classic
Cree carpetas de plantillas de email y establezca su visibilidad de modo que los usuarios tengan el nivel de acceso correcto.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar carpetas con plantillas públicas de email en Salesforce Classic: | Gestionar plantillas de email de Classic públicas |
Este tema describe cómo crear carpetas de plantillas de email y establecer su visibilidad en Salesforce Classic. Para obtener información sobre la colaboración de carpetas para plantillas de email en Lightning Experience, consulte Activar Carpetas y colaboración mejorada para plantillas de email.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Plantillas de email de Classic, y luego haga clic en Plantillas de email de Classic.
- Haga clic en Crear nueva carpeta.
- Ingrese una Etiqueta de carpeta de plantilla igual. La etiqueta se utiliza para referirse a la carpeta de las páginas de interfaz de usuario.
- Elija una opción de Acceso a la carpeta pública. Seleccione Lectura/escritura si desea que los usuarios puedan cambiar el contenido de la carpeta. Una carpeta de sólo lectura estará a la vista de los usuarios, pero no podrán modificar su contenido.
- Seleccione una o más plantillas de email y haga clic en Agregar para almacenarlas en la nueva carpeta.
-
Elija una opción de visibilidad de la carpeta:
- Esta carpeta es accesible para todos los usuarios y proporciona acceso a la carpeta a todos los usuarios de su organización.
- Esta carpeta está oculta a todos los usuarios hace que la carpeta sea privada.
- Esta carpeta solo es accesible para los siguientes usuarios le permite otorgar acceso a un conjunto de usuarios que desee. Los conjuntos de usuarios varían en función de la edición y si su organización tiene administración de territorios. Seleccione un conjunto de usuarios de la lista desplegable Buscar. A continuación seleccione el valor que desee en la lista Disponibles para compartir y haga clic en Agregar para mover el valor a la lista Compartidos en.
Tenga en cuenta que al compartir una carpeta con un grupo, los gestores de los miembros del grupo no tienen acceso a la carpeta, a menos que también sean miembros del grupo.
- Haga clic en Guardar.
Las carpetas de plantillas de email solo pueden contener plantillas de email. Puede crear nuevas plantillas de email en la carpeta o mover plantillas de email existentes en su página Modificar.
