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            Überlegungen zur Verwendung von Kontaktrollen

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            Überlegungen zur Verwendung von Kontaktrollen

            Anhand von Kontaktrollen können Sie angeben, welche Rolle eine Person in einem Account, einem Kundenvorgang, einem Vertrag oder einer Opportunity spielt. So haben Sie zusätzliche Informationen darüber, wen Sie wann kontaktieren müssen. "Entscheidungsträger", "Geschäftsbenutzer" und "Leitender Sponsor" sind Beispiele von Kontaktrollen. Bei der Verwendung von Kontaktrollen sind folgende Punkte zu berücksichtigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: alle Editionen
            Wichtig
            Wichtig In Salesforce Classic sind Kontaktrollen für Accounts, Opportunities, Kundenvorgänge und Verträge verfügbar. In Lightning Experience sind Kontaktrollen nur für Opportunities, Verträge und Kundenvorgänge verfügbar. Obwohl Kontaktrollen für jedes verfügbare Objekt ähnlich funktionieren, funktionieren sie unabhängig voneinander. Aus diesem Grund müssen Sie sie für jedes Objekt separat einrichten und verwenden.
            • Um sich die Kontaktdatensätze anzusehen, die in den Themenlisten "Kontaktrollen" enthalten sind, müssen Sie über die entsprechenden Benutzerberechtigungen sowie Freigabezugriff auf diese Datensätze verfügen.
            • Beim Zusammenführen von Kontakten verlieren Kontaktrollen für Nicht-Hauptkontakte ihren Status als Hauptansprechpartner.
            • Wenn Sie Opportunities Kontaktrollen hinzufügen, können Sie bis zu 200 Kontakte auf einmal speichern. Alle dem Account des Datensatzes zugeordneten Kontakte sind vorausgefüllt. Darüber hinaus können Sie nach anderen Kontakten suchen, die dem Account des Datensatzes nicht zugeordnet sind.
            • Ein einzelner Kontakt oder ein Personenaccount kann in unterschiedlichen Datensätzen verschiedene Kontaktrollen übernehmen.
            • Das Hinzufügen von Personenaccounts zu Kontaktrollen in Accounts ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Nehmen Sie die Verknüpfung von Personenaccounts mit anderen Accounts stattdessen über die Themenliste "Partner" vor.
            • Wenn Sie eine Opportunity über eine Detailseite "Kontakt" erstellen, wird dieser Kontakt zum Hauptkontakt für diese Opportunity. Die Zuweisung einer Kontaktrolle erfolgt jedoch nicht automatisch.
            • Für Kundenvorgangskontaktrollen steht die Option Primär nicht zur Verfügung. Der primäre Kontakt für einen Kundenvorgang ist stets der Kontakt, der im Abschnitt mit den Kundenvorgangsdetails unter Kontaktname angegeben ist.
             
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            Salesforce Help | Article