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            Consideraciones para el uso de funciones de contacto

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            Consideraciones para el uso de funciones de contacto

            Las funciones de contacto le permiten especificar la parta que desempeña una persona en una cuenta, caso, contrato u oportunidad. Cuando utiliza funciones de contacto, tiene más información acerca de quién contactar y cuándo. Algunos ejemplos de funciones de contacto incluyen tomador de decisiones, usuario comercial y patrocinador ejecutivo. Existen algunas cosas a tener en cuenta al utilizar funciones de contacto.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: todas las ediciones
            Importante
            Importante En Salesforce Classic, las funciones de contacto están disponibles para cuentas, oportunidades, casos y contratos. En Lightning Experience, las funciones de contacto están disponibles para oportunidades, contratos y casos. Aunque las funciones de contacto funcionan de forma similar para cada objeto disponible, funcionan de forma independiente. Por lo tanto, necesita configurarlas y utilizarlas por separado para cada objeto.
            • Para ver los registros de contacto indicados en las listas relacionadas Funciones de contacto, debe tener los permisos de usuario correspondientes y el acceso de colaboración en esos registros.
            • Cuando se combinan los contactos, las funciones de contacto o los contactos no principales pierden su estado como contacto principal.
            • Cuando agrega funciones de contacto a oportunidades, puede ahorrarse un máximo de 200 contactos al mismo tiempo. Todos los contactos que están asociados con la cuenta del registro se rellenan previamente. También puede buscar otros contactos que no están asociados con la cuenta del registro.
            • Un contacto único o cuenta personal única puede tener una función de contacto diferente en diferentes registros.
            • La adición de cuentas personales a funciones de contacto en cuentas está disponible pero no se recomienda. En su lugar, utilice la lista relacionada Socios para asociar cuentas personales con otras cuentas.
            • Cuando se crea una oportunidad desde la página de detalles de un contacto, éste se convierte en el contacto principal de la oportunidad. Sin embargo, una función del contacto no se asigna automáticamente.
            • En las funciones de contactos de casos, la opción Principal no está disponible. El contacto principal en un caso siempre es el contacto incluido como Nombre del contacto en la sección Detalles del caso.
             
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