Considérations relatives à l'utilisation de rôles de contact

Les rôles de contact permettent de spécifier le rôle joué par une personne dans un compte, une requête, un contrat ou une opportunité. Lorsque vous utilisez des rôles de contact, vous disposez d'informations supplémentaires sur les personnes à contacter et quand les contacter. Décideur, utilisateur professionnel et sponsor exécutif sont des exemples de rôle de contact. Lors de l'utilisation de rôles de contact, tenez compte des points ci-dessous.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec : toutes les éditions

Important Dans Salesforce Classic, les rôles de contact sont disponibles pour les comptes, les opportunités, les requêtes et les contrats. Dans Lightning Experience, les rôles de contact sont disponibles pour les opportunités, les contrats et les requêtes. Bien que les rôles de contact fonctionnent de la même façon pour chaque objet disponible, ils fonctionnent indépendamment. Par conséquent, vous devez les configurer et les utiliser séparément pour chaque objet.

• Pour afficher les enregistrements de contacts répertoriés dans les listes associées Rôles de contact, vous devez disposer des autorisations utilisateur appropriées et de l'accès en partage à ces enregistrements.
• Lors de la fusion de contacts, les rôles des contacts non principaux perdent leur statut de contact principal.
• Lorsque vous ajoutez des rôles de contact à des opportunités, vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 contacts à la fois. Tous les contacts associés au contact de l'enregistrement sont pré-remplis. Vous pouvez également rechercher d'autres contacts qui ne sont pas associés au compte de l'enregistrement.
• Un contact ou un compte personnel unique peut avoir différents rôles de contact dans différents enregistrements.
• L'ajout de comptes personnels à des rôles de contact dans des comptes est disponible, mais pas recommandé. Utilisez à la place la liste associée Partenaires pour associer des comptes personnels à leur compte.
• Lorsque vous créez une opportunité à partir de la page de détail d'un contact, le contact devient le contact principal sur l'opportunité. Néanmoins, un rôle de contact n'est pas automatiquement attribué.
• L'option Principal n'est pas disponible pour les rôles de contact de requête. Pour une requête, le contact principal est toujours celui qui est mentionné sous Nom du contact dans la section Détails de la requête.