Loading
Grunnleggende om salg
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Viktige punkter om bruk av kontaktroller

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Grunnleggende om salg

            Viktige punkter om bruk av kontaktroller

            Kontaktroller lar deg spesifisere den rollen en person har i en konto, sak, kontrakt eller salgsmulighet. Når du bruker kontaktroller, har du mer informasjon om hvem du skal kontakte og når. Eksempler på kontaktroller inkluderer beslutningstaker, forretningsbruker og ledende sponsor. Det er enkelte ting du bør være klar over når du bruker kontaktroller.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
            Tilgjengelig i alle versjoner
            Viktig
            Viktig I Salesforce Classic er kontaktroller tilgjengelig for kontoer, salgsmuligheter, saker og kontrakter. I Lightning Experience er kontaktroller tilgjengelig for salgsmuligheter, kontrakter og saker. Kontaktroller fungerer på samme måte for hvert tilgjengelige objekt, men de fungerer uavhengig. Du må derfor konfigurere dem og bruke dem separat for hvert objekt.
            • For å kunne vise kontaktrollene som er oppført i den relaterte listen Kontaktroller, må du ha de riktige brukertillatelsene og delingstilgangen til disse postene.
            • Når kontakter slettes, mister kontaktroller i ikke-overordnede kontakter statusen sin som primærkontakt.
            • Når du legger til kontaktroller i salgsmuligheter, kan du lagret opptil 200 kontakter om gangen. Alle kontakter som knyttes til postens konto, forhåndsutfylles. Du kan også søke etter andre kontakter som ikke er knyttet til postens konto.
            • En enkelt kontakt eller personkonto kan ha forskjellige kontaktroller i forskjellige poster.
            • Du kan legge til personkontoer i kontaktroller for kontoer, men det anbefales ikke. Bruk i stedet den relaterte listen Partnere til å knytte personkontoer til andre kontoer.
            • Når du oppretter en salgsmulighet fra en kontaktdetaljside, blir denne kontakten den primære kontakten for salgsmuligheten. En kontaktrolle tildeles imidlertid ikke automatisk.
            • Alternativet Primær er ikke tilgjengelig for sakskontaktroller. Den primære kontakten for en sak er alltid kontakten oppgitt under Kontaktnavn i Saksdetaljer-delen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article