Loading
Основы продаж
Рекомендации по использованию ролей контактов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Рекомендации по использованию ролей контактов

Роли контактов позволяют определить роль, которую человек играет в организации, обращении, контракте или возможности. При использовании ролей контактов у вас есть дополнительные сведения о том, к кому и когда обращаться. Примеры ролей контактов: ответственный за принятие решений, бизнес-пользователь и исполнительный спонсор. Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию ролей контактов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Доступно в версиях: все версии
Важно!
Важно! В Salesforce Classic роли контактов доступны для организаций, возможностей, обращений и контрактов. В Lightning Experience роли контактов доступны для возможностей, контрактов и обращений. Хотя роли контактов работают одинаково для каждого доступного объекта, они работают независимо. Поэтому их нужно настроить и использовать отдельно для каждого объекта.
  • Для просмотра записей контактов, перечисленных в связанных списках «Роли контактов», необходимо наличие соответствующих полномочий пользователя и общего доступа к этим записям.
  • При объединении контактов роли контактов в неосновных контактах теряют статус основного контакта.
  • При добавлении ролей контактов в возможности можно сохранить до 200 контактов одновременно. Все контакты, связанные с организацией записи, заполняются предварительно. Можно также искать другие контакты, не связанные с организацией записи.
  • Отдельный контакт или организация-лицо может иметь разную роль контакта в разных записях.
  • Добавление организаций-лиц к ролям контактов в организациях доступно, но не рекомендуется. Вместо этого используйте связанный список «Партнеры» для связывания организаций-лиц с другими организациями.
  • При создании возможности на странице сведений о контакте этот контакт становится основным контактом возможности. Однако роль контакта не назначается автоматически.
  • В ролях контактов обращений параметр «Основной» недоступен. Основным контактом обращения всегда является контакт, указанный в разделе «Имя контакта» раздела «Сведения об обращении».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article