Loading
Основы продаж
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Рекомендации по использованию ролей контактов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Основы продаж

            Рекомендации по использованию ролей контактов

            Роли контактов позволяют определить роль, которую человек играет в организации, обращении, контракте или возможности. При использовании ролей контактов у вас есть дополнительные сведения о том, к кому и когда обращаться. Примеры ролей контактов: ответственный за принятие решений, бизнес-пользователь и исполнительный спонсор. Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию ролей контактов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
            Доступно в версиях: все версии
            Важно!
            Важно! В Salesforce Classic роли контактов доступны для организаций, возможностей, обращений и контрактов. В Lightning Experience роли контактов доступны для возможностей, контрактов и обращений. Хотя роли контактов работают одинаково для каждого доступного объекта, они работают независимо. Поэтому их нужно настроить и использовать отдельно для каждого объекта.
            • Для просмотра записей контактов, перечисленных в связанных списках «Роли контактов», необходимо наличие соответствующих полномочий пользователя и общего доступа к этим записям.
            • При объединении контактов роли контактов в неосновных контактах теряют статус основного контакта.
            • При добавлении ролей контактов в возможности можно сохранить до 200 контактов одновременно. Все контакты, связанные с организацией записи, заполняются предварительно. Можно также искать другие контакты, не связанные с организацией записи.
            • Отдельный контакт или организация-лицо может иметь разную роль контакта в разных записях.
            • Добавление организаций-лиц к ролям контактов в организациях доступно, но не рекомендуется. Вместо этого используйте связанный список «Партнеры» для связывания организаций-лиц с другими организациями.
            • При создании возможности на странице сведений о контакте этот контакт становится основным контактом возможности. Однако роль контакта не назначается автоматически.
            • В ролях контактов обращений параметр «Основной» недоступен. Основным контактом обращения всегда является контакт, указанный в разделе «Имя контакта» раздела «Сведения об обращении».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article