Agregar y gestionar funciones de contacto

Para especificar la parte que desempeña cada contacto en su proceso comercial, agregue funciones de contacto a cuentas, casos, contratos y oportunidades. Por ejemplo, en AW Computing, Mary Smith evalúa todas las propuestas y luego las reenvía a Tom Jones para tomar una decisión final. En el registro de oportunidad para AW Computing, designe Mary Smith como Evaluadora y Tom Jones como Responsable de la toma de decisiones. ¡Ahora sabe a quién contactar primero!

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: todas las ediciones

Permisos de usuario necesarios
Para agregar o modificar funciones de contacto:	Modificar en el objeto donde se encuentran las funciones de contacto, como oportunidades o contratos Y Leer en contactos
Para ver funciones del contacto:	Leer en el objeto donde se encuentran las funciones de contacto, como oportunidades o contratos

Importante En Salesforce Classic, las funciones de contacto están disponibles para cuentas, oportunidades, casos y contratos. En Lightning Experience, las funciones de contacto están disponibles para oportunidades, contratos y casos. Aunque las funciones de contacto funcionan de forma similar para cada objeto disponible, funcionan de forma independiente. Por lo tanto, necesita configurarlas y utilizarlas por separado para cada objeto.

Agregar y gestionar funciones de contacto en Lightning Experience

Para especificar la parte que desempeña cada contacto en su proceso comercial, agregue funciones de contacto a oportunidades o contratos.

1. En la lista relacionada Funciones de contacto de una oportunidad o contrato, haga clic en Agregar funciones de contacto.
2. Seleccione los contactos para agregar.
   • Para agregar contactos a una oportunidad, seleccione las casillas de verificación junto a los contactos que desea agregar. Todos los contactos de la cuenta se rellenarán en la lista.
   • Para agregar contactos a contrato, utilice el icono de búsqueda para elegir un contacto o cuenta personal.
3. Seleccione funciones para los contactos. Si no selecciona una función, el contacto se agrega a la lista relacionada Funciones de contacto y se puede modificar más tarde.
4. Guarde sus cambios. La nueva función de contacto puede tardar hasta 30 minutos en aparece en la lista relacionada Funciones de contactos.

Agregar y gestionar funciones de contacto en Salesforce Classic

Para especificar la parte que desempeña cada contacto en su proceso comercial, agregue funciones de contacto a cuentas, casos, contratos y oportunidades.

1. En la lista relacionada Funciones de contacto, haga clic en Nueva.
   • Para agregar contactos a una oportunidad, seleccione una función para cada contacto en la lista que desea agregar.
   • Para agregar contactos a una cuenta, un contrato o un caso, utilice el icono de búsqueda para seleccionar un contacto o una cuenta personal. Seleccione una función para el contacto.
2. Opcionalmente, designe un contacto principal para el registro. Los casos no tienen esta opción.
3. Guarde sus cambios. La nueva función de contacto puede tardar hasta 30 minutos en aparece en la lista relacionada Funciones de contactos.

Consulte también:

• Consideraciones para el uso de funciones de contacto
• Campos de funciones de contacto
• Configurar funciones de contacto
• Consideraciones para duplicar oportunidades