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Überlegungen zum Erstellen von Kontakten
Vor dem Erstellen von Kontakten sollten Sie einige wichtige Punkte berücksichtigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: alle Editionen |
- Sie können an diesen Orten in Salesforce einen Kontakt erstellen.
- Erstellen Sie einen Kontakt auf der Detailseite eines Accounts.
- Importieren Sie einen Kontakt über ein Mobilgerät mithilfe der Salesforce-Anwendung oder mithilfe einer CSV-Datei.
- Erstellen Sie im Bereich "Kontakte" einen Kontakt und verknüpfen Sie damit einen Account. Wenn Sie dies nicht tun, ist der Kontakt privat. Auf private Kontakte können nur ihre Inhaber, Salesforce-Administratoren oder die Benutzer zugreifen, die über die Berechtigungen "Alle Datensätze anzeigen" und "Alle Datensätze ändern" verfügen.
- Erstellen Sie auf der Verkäuferstartseite im Bereich "Kontaktvorschläge" einen Kontakt.
- Erstellen Sie einen Kontakt über die Käuferbeziehungskarte für einen Account.
- Erstellen Sie mithilfe der automatischen Kontakterstellung automatisch einen Kontakt aus E-Mail- und Kalenderaktivitäten.
- Erstellen Sie auf der Startseite der E-Mail-Nachricht im Abschnitt "Potenzielle Verbindungen" einen Kontakt.
- Wenn Sie einen Kontakt erstellen möchten, der automatisch mit einem Account verknüpft ist, erstellen Sie den Kontakt auf der Detailseite des Accounts.
- Um die Beziehung eines Kontakts zu mehr als einem Account zu verfolgen, fügen Sie zusätzliche Accountkontaktbeziehungen mithilfe der Themenliste "Zugehörige Accounts" hinzu. Durch das Verfolgen aller zugehörigen Accounts in einem einzelnen Kontaktdatensatz vermeiden Sie das Erstellen doppelter Kontakte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator "Kontakte zu mehreren Accounts" eingerichtet hat.
- Wenn in Ihrer Salesforce-Organisation Datensatztypen verwendet werden, kann es vorkommen, dass Sie beim Erstellen eines Kontakts aufgefordert werden, einen Datensatztyp auszuwählen. Verschiedene Datensatztypen können über unterschiedliche Felder und Auswahllistenwerte verfügen.
- Wenn in Ihrer Salesforce-Organisation Unternehmensbereiche verwendet werden, wird als Unternehmensbereich eines neuen Kontakts automatisch der Unternehmensbereich des zugehörigen Accounts festgelegt.
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