Olet tässä:
Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita
Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen yhteyshenkilöiden luomista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Kaikissa versioissa |
- Voit luoda yhteyshenkilön seuraavista sijainneista Salesforcessa.
- Luo yhteyshenkilön tilin lisätietosivulta.
- Tuo yhteyshenkilö mobiililaitteelta Salesforce-sovelluksen avulla tai CSV-tiedostolla.
- Luo yhteyshenkilö Yhteyshenkilöt-alueelta ja liitä siihen tili. Jos et tee niin, yhteyshenkilö on yksityinen. Yksityiset yhteyshenkilöt ovat käytettävissä vain niiden omistajille, Salesforce-pääkäyttäjille tai kenelle tahansa, jolla on kaikkien tietueiden tarkastelu- ja muokkausoikeudet.
- Luo yhteyshenkilö Myyjän aloitussivun Yhteyshenkilöehdotukset-alueelta.
- Luo yhteyshenkilö tilin ostajan suhdekartasta.
- Luo yhteyshenkilö automaattisesti sähköpostin ja kalenterin toiminnoista käyttämällä automaattista yhteyshenkilön luontivaihtoehtoa.
- Luo yhteyshenkilö Sähköpostiviesti-aloitussivun Mahdolliset yhteydet -osiosta.
- Jos haluat luoda automaattisesti tiliin liitettävän yhteyshenkilön, luo yhteyshenkilö tilin lisätietosivulta.
- Jos haluat seurata yhteyshenkilön suhdetta useampaan kuin yhteen tiliin, käytä Liittyvät tilit -viiteluetteloa lisätäksesi lisää tili–yhteyshenkilö-suhteita. Kun seuraat kaikkia yhteyshenkilötietueeseen liittyviä tilejä, vältyt identtisten yhteyshenkilöiden luomiselta. Varmista, että pääkäyttäjäsi on määrittänyt Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden.
- Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, sinua saatetaan pyytää valitsemaan Tietuetyyppi-vaihtoehto luodessasi yhteyshenkilöä. Eri tietuetyypeillä voi olla eri kenttiä ja eri valintaluetteloarvoja.
- Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää divisioonia, uuden yhteyshenkilön divisioonaksi määritetään automaattisesti yhteyshenkilön tilin divisioona.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
